聂云开(凌潇肃 饰)与端木翀(邵峰 饰)在剧院内共同观赏京剧《借东风》。同一时期，两航员工大量购置前往内地的火车票，表面迹象显示他们可能计划通过铁路交通先行转移关键人员。演出场所内，端木翀逐步施加压力，将聂云开作为共产党员、长期暗中策划策反两航行动的每个具体环节逐一揭示。聂云开以从容态度回应，未作明确表态。保密局指派监视两航动向的人员分为多个小组进行隐蔽追踪，然而当他们抵达火车站时，才发现所跟踪的目标早已被替换。沈希言(刘一含 饰)亲自执行解救查理女儿的任务，却与简一梅(石天琦 饰)意外遭遇，沈母为保护沈希言不幸殒命于简一梅的枪击。沈希言将查理的女儿安全送达启德机场，查理因此承诺重新开放机场使用权限。剧院之内，端木翀正自认为计谋得逞，却突然接到机场连续传来飞机起飞的报告。事实上聂云开早已部署完备方案，借助虚假台风情报使端木翀放松警惕。在启德机场，两航所属的十二架飞机及核心工作人员突破严密监控网络，顺利实现向北飞行。端木翀面临彻底失败，情绪失控地举枪指向聂云开，聂云开神色镇定地高声阐述新中国的发展前景，陷入绝望的端木翀最终扣动扳机。整个过程中，各方行动交织推进，戏剧冲突在剧场内外同步展开，最终以两航成功北飞与端木翀计划破产告终，展现出复杂局势下不同力量的博弈与较量。