林灿荣(姚安濂 饰)怀揣着迫切的期望，试图促使寿民转变立场，脱离原有的阵营。然而寿民的真实意图并非投诚，而是计划借助林灿荣的力量，使天木落入七十六号手中，经受一番磨难。对于积极策反寿民的林灿荣而言，此举正中下怀，他欣然应允，详细询问了行动的时间与地点，预备与寿民协同实施对天木的抓捕。彼时的寿民，内心已被强烈的仇恨情绪所笼罩，全然不顾及与林灿荣合作可能引发的潜在风险。林灿荣则显得颇有耐心，并不急于求成，他采取的策略是延长线缆，旨在最终钓上寿民这条颇具价值的大鱼。友尚执行抓捕寿民的任务未能成功，林灿荣闻讯后拍案而起，怒不可遏，对友尚进行了严厉的斥责。高晨(严屹宽 饰)处于公开的观察位置，冷静地注视着林灿荣自编自导的这整场戏码。
次日，依据寿民所提供的情报，林灿荣精准地部署并成功捕获了天木。在天木的认知中，寿民早已被视为叛徒，因此面对这次迟来的逮捕，天木表现得异常镇定。林灿荣亲自进行了审讯，但在审讯过程中，他将导致此次事件的责任归咎于赵副站长赵理君。听闻此言，天木的愤怒瞬间被点燃，昔日对军统的满腔热忱顷刻间化为乌有，取而代之的是遭受背叛的熊熊怒火。林灿荣满意地观察到天木在气急败坏之下，将上海地区的十四个秘密联络点全部供出。林灿荣随即调动全部可用人手迅速出击，将这些联络点一举摧毁。王天木的叛变行为引发了一系列严重后果，局势骤然紧张。寿民目睹这一切，内心感到痛苦与悔恨。他最初的设想仅是让天木承受一次轻微的惩戒，未曾预料到天木竟会真正地倒向敌方。
林灿荣持续运用心理战术，意图彻底瓦解寿民心中仅存的对于抗日救国事业的信念。此番，林灿荣甚至提出了更为优厚的条件，表示愿意拨付一支军队交由寿民指挥，并郑重承诺会确保寿民所关切的所有人的安全。与此同时，晗芝因长时间未能获得寿民的消息而深感不安，内心充满惶恐，每日在安全屋附近徘徊。某日，她意外发现安全屋内亮着灯光，顿时满怀欣喜地冲上楼去。寿民在屋内布置了满室的玫瑰，旨在为晗芝制造一份惊喜。经历此番生死波折后，寿民原有的信仰已彻底崩塌，在他看来，只要能守护晗芝，国家沦亡或家庭离散似乎都已不再紧要。然而此时，晗芝的情感世界已被高晨完全占据，寿民这份迟来的深情，丝毫未能触动晗芝的内心。现今晗芝面对寿民，仅存感激与尊敬之情，再也生不出任何心动的涟漪。因此，当寿民再次表白时，晗芝依然不敢欣然接受。
在成功对军统组织造成重创之后，林灿荣将下一个目标对准了共产党组织。自从上次电报事件发生以来，共产党内部传递情报变得极为谨慎。林灿荣指示寿民把守关键通道，旨在切断共产党的情报联络线路。晗芝将寿民已返回安全屋的情况告知了高晨。高晨对此事态度极为审慎，反复询问寿民说过的具体言语。晗芝最终带着些许气恼，将寿民向自己告白的内容也转述给了高晨。这番话如同沉重的巨石撞击在高晨的心上，而晗芝却还期望高晨能对美凤给予更多关怀，并与自己保持一定的距离。面对看似冷漠无情的晗芝，高晨内心倍感苦涩。
晗芝返回家中，发现寿民已等候多时，并且带来了许多礼物。这些礼物成功地赢得了晗芝母亲吕母(李颖 饰)的欢心，吕母因此极力撮合晗芝与寿民两人。面对晗芝长久的沉默与不回应，寿民早已明了晗芝的心思已不在自己身上。但他对此并不介怀。在他看来，即便无法进驻晗芝的内心，只要能守护在她身边，便已感到满足。寿民在每次执行林灿荣指派的任务时，都能成功捕获共产党的交通员。对于寿民这样得力的助手，林灿荣表现得十分慷慨，赠予了豪华宅邸与金块作为奖赏。面对这些物质财富，寿民内心平静无波，他唯一忧虑的是自己叛变的行为被积极向上的晗芝知晓，进而招致她的厌恶。林灿荣心中虽有猜测，却无法确定究竟是谁占据着寿民的心。
高晨与胡先生进行了秘密接头。从胡先生处得知，当前上海的局势异常严峻，电报不敢轻易发出，而交通员已有四人相继被捕。各个联络组之间处于孤立状态，积压了大量亟待送出的电报无法传递。高晨听取汇报后，决定冒险尝试一个方案：利用七十六号电讯处的设备将电报发出。他让胡先生出资买通电讯处内嗜赌成性的方万金，假扮商人与其接洽，支付报酬以达成合作。这一方案获得了胡先生的认可。
寿民邀请晗芝前往他的新宅邸做客。他将其中一间屋子的钥匙交给晗芝，请她亲自开启那份准备好的礼物。晗芝怀着强烈的好奇心，缓缓打开了那扇贵重的大门，门内呈现的，竟是一袭洁白的婚纱。