王科长与高晨(严屹宽 饰)抵达咖啡馆外围时，目睹了吴克呈现出的呆滞状态。王科长的探究欲望随即被激发，他迅速向周边人员询问那位刚刚离开的女士的相关信息。所幸晗芝具备足够的机敏，在对话过程中巧妙地借用了金棠的名号。吴克心中始终惦念着金棠小姐，并以个人品格反复担保金棠的品行端正。在这种情况下，王科长也不便派遣人手深入调查这位所谓佳丽的来历。晗芝取回了吴克的联系方式，并将其转交给寿民。金棠以谈笑的口吻询问晗芝，为何不趁当时的机会翻阅吴克的公文包以搜寻线索。晗芝态度凛然地表示，私自翻动他人物品的行为与她曾接受的高等教育理念相抵触。这个回答反而使金棠觉得更有趣味，她原本以为晗芝是察觉到了包中可能设有陷阱，才不敢贸然行动。没想到仅仅是出于单纯的守矩。然而打碎花瓶的事件，与寿民原先设定的方案并不一致，寿民因此严厉责备晗芝未能遵从指令行事。晗芝未敢提及高晨，独自承担了全部责任。但她内心仍存有不满情绪，认为自己明明依照要求完成了任务，不仅未获肯定反而遭到训斥。寿民的本意是让晗芝经历一些挫折，避免她因初次任务的顺利而产生自满，故而采取了这一策略。结果事与愿违，寿民一番激烈的言辞彻底激怒了晗芝。晗芝当即提出辞职。这一举动令金棠感到愕然，她试图劝解寿民。但寿民认为这只是挫折教育的开端，他相信性格倔强、不甘认输的晗芝必定会重新回来。
晗芝的露面引起了高晨的疑虑，他委托胡先生对商贸公司以及寿民展开调查。胡先生反馈的信息表明，韩寿民(朱梓骁 饰)是军统上海站某行动组的负责人，眼下晗芝无疑已经加入了军统组织。高晨仍然不愿相信善良单纯的晗芝会自愿加入军统成为杀手或特务。他断定晗芝是被军统所利用。高晨计划劝说晗芝辞去工作并离开上海。胡先生担忧高晨因陷入情感而丧失理智，多次提醒高晨注意其作为汉奸的身份，切不可暴露。
吕母(李颖 饰)在逛街时试穿了一件极为称心的旗袍，对此爱不释手，但得知价格后只得尴尬地将衣物归还。然而女性对于精美新衣的执着让吕母无法轻易放弃，她回家后佯装头痛，要求晗芝去预支薪水以供她购买。晗芝实在难以启齿自己已经辞职的事实，但母亲一再恳求，那副委屈可怜的模样让晗芝于心不忍，只得走出家门。晗芝来到商贸公司门口，经过长时间的犹豫与徘徊，最终仍缺乏勇气和合适的理由进入公司索取薪酬。她转身向高晨家的方向走去。恰逢当时林主任设宴款待吴克，而王科长的车辆发生故障，借用了高晨的汽车。晗芝与王科长在街角不期而遇。王科长推测晗芝是来寻找高晨，便热情地邀请她上车一同前往宴会地点。
宴席之间，高晨坐在靠近门口的位置，看见晗芝的身影后慌忙离座出门阻拦。高晨将晗芝拉到墙角，急切地嘱咐她尽快离开上海。他正准备告知吴克的真实身份，却转眼发现吴克正朝自己的方向走来。情急之中，高晨只得强行亲吻晗芝。吴克途经时瞥见此景，感到些许窘迫，随即扭头离去。晗芝被高晨这突如其来的轻浮举动所惊吓，随后被高晨强行推离酒楼。
吕母接过晗芝递来的一叠钞票，喜出望外。她完全没有注意到晗芝脸上异样的神情。深夜，晗芝辗转反侧，难以入眠。若说是厌恶与恶心，似乎并非如此。若说是欣喜与高兴，仿佛也谈不上。她心中究竟作何感受，竟无法清晰言说。几次三番的低声抱怨被吕母偶然听见，吕母在半梦半醒间嘟囔道，这正是喜欢上一个人的表现。这番话让晗芝更加感到茫然若失。
为了逃避内心真实的感受，晗芝索性主动约见吴克共饮咖啡，全然违背了高晨的叮嘱。吴克接到邀请后心中异常欣喜，此次会面中吴克反而显得比以往拘谨几分，他随口透露自己将于三日之后离开上海的计划，并邀请晗芝一同欣赏音乐会。获得这一情报的晗芝已顾不上什么颜面或过失，直接返回商贸公司找到寿民，将情报原原本本地进行了汇报。寿民早已预料到晗芝会回归，还特意让金棠为晗芝定制了一套旗袍。这份细致的关怀让晗芝有些受宠若惊。她重新回到商贸公司似乎未遇到任何阻碍。寿民立即就晗芝提供的最新情报组织讨论，要求晗芝应允吴克的邀约，并将其诱骗至偏僻的西南门，随后自行离开。天真单纯的晗芝仍然不知道这是一场暗杀行动，如果她依照指示行事，吴克必将丧命。
音乐会当天，晗芝数次提议前往西南门散步，吴克却表现得十分谨慎，坚决不肯前往那些荒凉偏僻的场所。而晗芝过于反常的举止，也逐渐引起了吴克的警觉。