芈月向芈姝(刘涛 饰)表达了对其救命恩情的感激，两位姐妹展开了一番坦诚的交流。芈姝以玩笑的口吻提及，倘若姐妹二人恰巧钟情于同一男子，自己定然争不过芈月；芈月则回应道，若是芈姝心仪之人，自己绝不会与之相争。这番看似随意的对话，却在无形中埋下了命运的伏笔。朝堂议事之际，屈原向楚王进言，主张应将五国合纵视为当前要务，并以缜密的逻辑劝说怀王修复与魏国的邦交。靳尚却提出异议，声称五国表面虽有联合之意，实则各自盘算、人心不齐，认为与秦国建立友好关系方为明智之选。众位臣子就这两种相左的观点纷纷发表见解，展开了激烈的辩论，怀王左右环顾，显得犹豫不决，最终未能作出明确决断。
芈月从黄歇(黄轩 饰)那里获悉，魏美人因中南后设计的圈套而被处以劓刑。她一方面为魏美人的遭遇感到惋惜，另一方面也感慨后宫争斗的凶险，直言自己不愿置身于这样的生活环境之中。芈月多方探听魏美人的下落未果，于是决定亲自前往她曾经居住的寝宫察看。出乎意料的是，她在那里偶然遇见了张仪。张仪告诉芈月，魏美人已在冷宫中自尽身亡，自己前来此地是为了祭奠，并将魏美人生前使用的一支排箫赠予芈月。芈月询问张仪与魏美人的关联，张仪坦承魏美人之死与自己有关，芈月听闻后悲愤交织，厉声指责张仪是卑鄙之徒。张仪并未辩解，只表示自己不过是顺应时势而为，并含笑说道，芈月终有一日会理解这其中的道理。
芈月从张仪处得知秦王再次前来郢都提亲的消息，随即转告了芈姝。芈姝取下随身佩戴的玉佩，作为信物委托芈月转交给秦王。芈月前往驿馆与秦王传递消息，恰巧被赵国使者瞥见她的身影。樗里子便谎称芈月实为芈姝，使赵侯雍误以为秦王与芈姝私下交往甚密。怀王采纳了部分臣子的建议，决定设宴款待秦王，借此机会实施刺杀，之后再将芈姝许配给赵侯雍。芈月从屈原处听闻这一计划，悄悄告知了芈姝。芈姝大为震惊，决定与芈月一同前往驿馆，将此消息通报秦王。
秦王得知怀王意图借宴请之名行刺杀之实的消息后，并未显露惧色，反而决定依照原定计划赴宴，从容面对。芈姝既感到担忧，又钦佩秦王为人正直、行事坦荡，对其好感随之增加。宴会之上，怀王以摔杯为暗号，暗中布置了伏兵。秦王在用膳时以餐刀不够锋利为由，默默取出怀中所藏匕首，这一举动使得怀王不敢轻易下令。殿外的侍卫蠢蠢欲动，秦王察觉情势有异，便走到怀王面前，以匕首相胁。怀王受惊打翻酒杯，侍卫们一拥而上。秦王继续以抵在怀王胸前的匕首作为威胁，怀王只得喝令侍卫退下。
宴会继续进行，秦王见局势已发生转变，便告知怀王，倘若秦楚两国能够成功联姻，自己愿意献上商於之地作为聘礼。怀王听闻此言，内心开始动摇。靳尚前来求见怀王，并禀报赵国使者已放弃联姻、离开秦国的消息。怀王对赵国的这一举动感到十分愤怒，但仍未决定是否答应秦王的提亲。正在此时，芈姝奔赴大殿，表示自己愿意嫁给秦王，怀王对此无可奈何。
威后得知芈姝与秦王曾有私下往来，心中生出愤懑之情，并迁怒于芈月。靳尚求见威后，以秦楚联姻属于强强联合之说，劝说威后放下对秦王的成见，并成功说服威后与秦王见上一面。这一系列事件在宫廷内外交织展开，各方势力在权衡与博弈中不断调整着自己的立场与策略，而人物的命运也在这些错综复杂的互动中悄然发生着变化。每一个决定看似偶然，实则都与之前的言行和选择紧密相连，共同推动着事态朝着未知的方向发展。在这过程中，芈月与芈姝的姐妹之情、芈姝对秦王的好感、怀王在国事上的摇摆、威后对权力的维护，以及张仪、靳尚等臣子在幕后的运作，都成为影响局势走向的重要因素。整个故事脉络在人物的对话、行动与心理变化中逐步展开，呈现出一种复杂而多面的叙事格局。