在楚国的朝堂之上，靳尚提出建议，认为唯有妥善与秦国议和，避免激怒秦人，方能将楚王赎回。然而黄歇(黄轩 饰)持有不同见解，他指出如今大王被秦国扣押，若想迎回大王，楚国必须另立新君，使秦国意识到囚禁楚王并无实际效用。如此，楚国方能摆脱秦国的要挟，才有可能将大王从秦国接回。黄歇的主张获得了其老师楚子以及多数臣僚的认同。但此时，南后郑袖却出面反对，提出应重新册立太子，并主张立她的儿子公子兰为太子。黄歇当即质疑，楚国已有太子横，为何要另立太子？郑袖多方狡辩，声称大王离去之前曾提及废黜太子横，改立公子兰。黄歇则反驳，认为空口无凭，并质问大王是否留有诏书为证。郑袖一时语塞。靳尚见此情形，急忙出言相助，指出太子横目前远在齐国充当人质，犹如远水难救近火。
出乎意料的是，太子横竟在此时出现。郑袖意图指责太子私自潜逃回国，命令左右将其拿下。恰在此时，楚国的昭阳公抵达朝堂，声明是他向齐国发出国书，召太子回国。他随即命令侍从将失态的郑袖送回后宫。靳尚刚想为郑袖辩解几句，便被昭阳君厉声呵斥，称其为蛇鼠小人，并立即下令将其逐出朝堂。最终，太子横在众位大臣的拥护下，登上了楚国的王位。
秦国太后获悉这一消息后，已命令白起撤军返回秦国。樗里子因出使各国进行游说而积劳成疾，终日咳嗽不已。太后表示，此次出兵楚国的目的，在于削弱楚国实力，而非将其灭亡，任何事情都无法一蹴而就。
芈月与翟骊(高云翔 饰)所生之子芾儿，转眼已年满七岁。他已被芈月分封为君，地位与战功卓著的白起相当。此外，芈戎和魏冉也均获封侯。然而，虎威对此有所不满，在义渠君面前抱怨，认为既然现今义渠已成为秦国的一部分，为何不封赏义渠人。
一日，芈月表示欲去探望一位故人。青儿与随行太监均感好奇，不知究竟要见何人。芈月告知，是去探望被秦王请至秦国、现拘禁于都城之外一座行宫中的楚国大王。见到楚怀王后，芈月告知他楚国早已另立新君。楚怀王当即向芈月承诺，若能放其返回楚国并复位，他愿割让一半城池给秦国，并指天发誓必定履行诺言。芈月对此报以嘲笑，指出他所在意的并非楚国江山，终究还是其个人王位。楚王则毫无愧色地声称，只要保有王位，何愁没有江山与美人。最后，芈月要求他交出楚国最富庶的两处粮仓，否则便让他在秦国继续滞留。
某日，义渠君返回宫中。太后设下家宴，并让秦王嬴稷出席。嬴稷听闻义渠君在场，起初不愿前往，但在王后芈瑶的劝说下，最终仍赴宴席。然而在家宴之上，义渠君故意戏弄嬴稷，安排他与芈月所生的七岁儿子芾儿同席。嬴稷碍于母后情面，强忍未曾发作。事后，他劝谏母亲应疏远义渠人，甚至建议太后清理身边的义渠君。而义渠君则向芈月埋怨未分封义渠人，声称秦国能有今日，一半功劳应属义渠，并意图带芾儿返回草原，让他自幼学习骑马，掌握治理草原之道。