汉武帝步履蹒跚地返回宫殿，得知卫子夫(茹萍 饰)已饮下毒酒身亡。她听闻儿子离世的消息后万念俱灰，不愿继续在君王身侧如伴虎狼般生活。短短一日之内，汉武帝接连失去了长子与妻子，家族支离破碎。这一切后果皆由他亲手导致。他愤然踢开那些作为证据的物品，随后摧毁了求仙所用的器具，并将仙宫捣毁。此时仍留在他身边的贤良臣子，仅有匆忙赶至的张印、提笔却难以落字的司马迁，以及刚经历丧子之痛、正欲请辞归老的季安世。此外还有秋婵、祁连、紫薇等两代孀居之人。正当此际，刘细君却入宫朝见。她容光焕发地拜见皇帝，急切询问太子兄长身在何处。汉武帝惊异于她容颜未改，勉强询问乌孙国王是否安康。随之入内的正是同样年轻的乌孙新任国王。汉武帝将他们拥入怀中，终于无法抑制地泪流满面。
汉武帝回到后宫时，仅有钩弋夫人上前迎接并试图获取恩宠，同时询问太子之位将由谁继承。汉武帝强压心中怒火，抱过年幼的儿子刘弗陵，却向钩弋夫人提出一个抉择：若她的儿子成为太子，她便必须付出生命的代价。否则，刘弗陵将无法获得皇位继承资格。钩弋夫人闻之既惊且悲，最终选择了前者，在深情亲吻熟睡的儿子之后，终结了自己的生命。汉武帝一手怀抱幼子，一手搂着孙儿，对这两个尚未懂事的孩子宣告：朕千秋之后将传位于弗陵，待弗陵之后，皇位须传予你的侄儿……