陈真与路大安顺利取得机密文件夹后，随即寻得通晓日语的燕如，请其解读文件所载信息。经翻译揭示，日军确已筹划对北平展开军事进攻。掌握证据后，陈真一行人携文件同佐藤(徐少强 饰)及日本领事当面对质，使得事实得以澄清，佐藤一方因此陷入窘迫境地。警察局在公告栏张贴正式文书，向公众阐明渡边死亡事件的真实原委，此举激发了民众对日方的强烈抵触情绪。此后，中国商户普遍拒绝向日本人销售商品，旅馆亦不再接纳日本旅客入住。泓口道场成员外出采购食材时，遭遇中国商贩的抵制，双方爆发肢体冲突，闻讯赶来的警察逮捕了涉事日方人员。山本宏为此前往警局，请求金局长释放被捕者，但金局长并未给予其相应情面。
中日之间日趋紧张的对立态势，亦波及燕如与柳生二人。由于燕如身为中国人，而柳生是日本人，两国旅店均不愿为他们提供住宿，两人迫于无奈，只得暂居于一座荒废的庙宇之中。柳生向燕如提出，希望她带着孩子返回家乡，但燕如态度坚决，表示愿与柳生共同面对困境，此举令柳生深受触动。与此同时，日军进军北平在即，千代(唐一菲 饰)向佐藤下达指令，要求其必须迅速清除北平城内的反对势力，这给佐藤带来了巨大压力。为加速行动进程，千代找到方志威(刘子豪 饰)，命令其暗中刺杀陈真与路大安。然而，方志威内心尚存的民族意识，加之其对泓口道场的积怨，促使他毅然回绝了千代的要求。为防止方志威倒戈，佐藤等人采取极端手段，对新福威武馆实施了血腥清洗。