首领与兰当家就流民安置事宜展开商议，然而兰玄郎的态度与雷首领存在明显差异，他并不如雷首领那般易于沟通，明确反对接纳这群汉人在此定居。万一郎对雷首领的女儿十七娘怀有好感，此事令兰当家颇感不悦。十七娘则对利嫂(俞飞鸿 饰)之子利洛生(贺刚 饰)产生情愫，每次遇见利洛生时总会流露出羞涩之态。雷夫人向十七娘探询是否钟情于利洛生，十七娘面泛红晕而未作应答。耿大哥率领众人来到利嫂暂居的雷大郎家中，征询雷大郎是否允许大家共同居住，但利嫂表示此事最终需取决于山民们的集体意愿。此时雷大郎亦陷入迟疑，因他觉着兰玄郎的言论亦具备一定说服力。十七娘携小妹前往山中采集了大量野生菌菇与山货，声称次日要设宴款待这些逃难之人。听闻此讯，利嫂无法安坐，遂前往雷夫人住处，将一个小包裹赠予雷夫人，以答谢对方近日的殷勤招待。耿大哥内心同样充满不安，无从预知次日宴席上雷首领将要宣布何种决定。
宴席之上，首领正式宣布将全体流民收留于村中的消息，利嫂闻之欣喜异常，特将此山村命名为葛藤凹，以纪念她曾经邂逅的黄巢将军。皇帝在审阅诏书时瞥见利中汉(邹兆龙 饰)的姓名，心中忽生触动，意欲召见此人。田令孜(汤镇业 饰)潜入牢房，试图胁迫利中汉勿要妄言，然利中汉刚正不阿，不仅在皇帝面前痛陈盐税案之始末，更为其恩师刘允章申辩冤情。皇帝听得利中汉预言黄巢活不过当年中秋之后，龙颜大悦，遂与利中汉立约：若中秋前黄巢殒命，便赦免其罪。过猛获悉利中汉相关情报后，开始整顿兵器，谋划行刺之事。深夜时分，利嫂从睡梦中骤然惊醒，起身检视其丈夫所留的证据文书。皇帝启程率领众多臣属前往汉中，与此同时，过猛亦已完成行刺的各项准备，伺机而动。
这一系列事件在特定历史背景下交织展开，各方人物基于各自立场作出不同抉择。村落内部关于流民去留的争议，反映出聚居群体在面对外来者时常见的谨慎与分歧。情感线索虽未改变事件走向，却为人物关系增添了层次。利嫂命名村落的行为，既是对过往经历的缅怀，亦暗含对未来的某种寄托。朝堂之上的对峙则呈现了权力结构与个人操守之间的张力，利中汉在威逼下的坚持，彰显了士人阶层的风骨。而潜藏于暗处的刺杀阴谋，如同悬而未决的阴影，预示着后续可能发生的变故。所有人物在时代洪流中依照自身逻辑行动，其决策共同推动着事态发展，构成一幅多线并进的叙事图景。