府中仆役向吴把三禀报，近日有一支竿军部队进驻洪城，对水陆码头的管控异常严格。我方三条快船冒险闯关，均遭竿军击沉，弟兄们伤亡惨重。吴把三询问这是哪一路兵马，仆役回禀领头的将领是覃飞(郑凯 饰)，但士兵皆属曹二寨主麾下。吴把三闻听此言，极为愤慨，言道弟兄们拼死将曹雄送入城中谋得官职，此人竟翻脸无情。盛怒之下，吴把三发兵直指洪城。覃飞于途中设伏袭击吴把三，并指令曹天明协同合围。吴把三负伤后突围遁走。曹天明返回向曹雄复命，自称已将吴把三击毙。曹雄听后表示，未见活人亦未见尸首，不可轻信，并指出吴把三素来狡诈，必须格外提防。他转而吩咐曹天明驻守洪城，首要任务是监视覃飞，其次则是学习其用兵之法，待其掌握，覃飞之位便由曹天明接替。同时，曹雄将征讨辣尔山匪部的任务交付田昭全(宗峰岩 饰)。
田昭全随即召开军事会议，商讨进攻腊尔山匪部事宜。他宣称吴把爷已被诛杀，现今腊尔山处于群龙无首之境。对于都督府不直接攻打腊尔山的决定，田昭全表示情有可原，因该部人马方从山上下归附，令其剿平昔日巢穴，确有难言之隐。但他强调此战势在必行，并向与会将领分派职责，明确要求在小年之前，须完成所有进攻腊尔山的备战工作。
朱鹤前往拜见曹雄，禀报即将攻打腊尔山的计划。曹雄听后评论道，吴把三并不难对付，此人乃草包之辈，且极度喜好吹嘘。腊尔山虽地势险要、易守难攻，但只要依循他的策略，十日之内便可攻破。朱鹤询问曹雄，如此规模的军事行动，所需枪械与粮草从何而来，他们初步核算需耗银十万两。曹雄提出唯有通过征税筹措，并重申匪患必须剿灭，令朱鹤的屯务处自行设法解决。随后，曹雄便让侍卫长送客。
陈玉轩得知后指责朱鹤，竟将筹措银两的主意打到都督府头上，并指出眼下仅有一处可能解决，打算前往洪府找寻覃飞。与此同时，覃飞召见王军需官，询问洪城税收状况，指出洪城地区的走私活动依然猖獗，望王军需官加强稽查力度。
老鸦关处，清晨时分，一队送葬队伍行经。覃飞下令拦截，停棺检查，于第二、第三具棺木内查获大量鸦片。曹天明获悉货物被覃飞查扣，极为恼怒，斥责五叔为何不选择水路运输。另一边，吴把三嘱咐幺妹离开腊尔山，称若战事得胜便会捎信给她。幺妹听后表示近日便会动身离开腊尔山。吴把三又叮嘱幺妹抵达洪城后，勿忘给自己来信。
覃飞在水路通道同样拦截了曹老五的船只。王军需官见形势不利，急忙派人去请曹天明。覃飞从船上搜出大批鸦片，随即下令扣留船只及相关人员。王军需官持曹雄亲笔书信前来面见覃飞。覃飞表示，货物必须扣留，人员可以释放，并强调无论何人皆须服从竿政。曹雄得知后勃然大怒，声称将亲自处理此事。他询问王军需官曹老五所言是否属实，王军需官回复说覃飞还算留有情面，见到书信便放了人，并建议曹雄可将货物转运至竿城。
朱鹤前来面见覃飞，言明此次是以军政部名义前来商借款项。覃飞回应称曹雄并未向军政部拨付饷银。朱鹤遂将军政部奉命攻打腊尔山之事告知覃飞。覃飞表示自己已立下军令状，必须足额上缴款项。朱鹤感叹此次洪城之行恐将徒劳无功。他提及自己已抵达两日，事情究竟有无转机。覃飞申明税银无法动用，但其所扣留的物资尚可自主处置，至于如何将其兑换为银元，则非其所长。朱鹤闻言精神一振，指出被扣物资正是鸦片。此时，曹天明持曹雄手令赶到，要求将鸦片移交给他押送回竿城。
朱鹤返回后向陈宇轩禀报，提及他们扣留了都督府的鸦片。陈宇轩听罢，为朱鹤出谋划策，建议其在途中设伏劫走鸦片。曹天明则回到曹雄处报告，称押运队伍半道遭人劫持，自己乃是跳河逃生才幸免于难。