于龙应李一峰(于毅 饰)之唤离开房间后，室内仅剩李一峰与蓝狐(王今心 饰)二人。蓝狐以毫不掩饰的倨傲姿态询问李一峰对于死亡有何种期待，李一峰回应称但求死得其所便已足够。两人目光短暂交汇之际，李一峰已推断出蓝狐身上并未携带炸弹，更关键的是，他察觉到对方口袋中的钢笔存在异常。智者之间的交锋往往无需冗言，蓝狐径直取出那支笔与李一峰展开搏斗。于龙闻声冲入房间，却被特务钢笔内藏的暗器刺中；暗器淬有剧毒，于龙当即倒地昏迷。特务被捕后，自行咬破衣襟上的有毒纽扣，服毒身亡。李一峰火速将于龙送往医院，医师告知此毒唯有西南边陲方能取得解药，如今凶手既死，便只能寻访往来西南经商的商人求取。若无解药，于龙将在二十四小时内丧命；为挽救兄弟性命，李一峰毅然前往金子宣处探寻解药线索。金子宣虽无解药储备，但他提及龙三或许持有此物。李一峰不顾险阻，赶赴望江茶楼寻找方进。方进透露了龙三表弟的所在，该表弟在形势逼迫下只得说出龙三的藏身之处。
在众人认知中，特务蓝狐已咬毒自尽，然而其所服毒素实则不足以致命。当他被移送至太平间许久之后，竟重新苏醒过来；正当他起身企图逃脱之际，潜伏于暗处的丁丰(王劲松 饰)迅速掩住其口鼻，使其再度昏迷。李一峰与龙三于茶楼会面，龙三提出要李一峰承下一份人情债，以备将来某日向其索还。双方达成协议后，李一峰携解药返回医院。蓝狐被制服后，丁丰将其带至审讯室，并识破其诈死伎俩；丁丰同时表明自己身为中央调查委员会统计局成员的身份。蓝狐领会到丁丰意在劝其背离军统、转投中统。丁丰给予其考虑时间，随后蓝狐再次佯装死亡，由丁丰安排警力将其运至乱葬岗掩埋。秦鲁一路跟踪，误以为蓝狐已死，遂向姜亮元汇报；姜亮元虽感惋惜，却未对蓝狐之死产生怀疑。不久后，老蔡持铁锹至乱葬岗掘出蓝狐，蓝狐经慎重思量后同意投效中统，老蔡遂带领其前往后续栖身之所。
刘力获悉龙三要求李一峰欠下人情之事后，决意将此责任揽于自身，李一峰对此表示反对，二人在医院内发生争执。病房中的肖曼(刘威葳 饰)听见争吵声走出，她责备李一峰行事未能顾全大局，竟与流氓头目达成交易。考虑到于龙是李一峰仅存的兄弟，李一峰面对指责时，紧张与愤懑之情交织难解。深夜时分，于龙成功苏醒；前来探视的苏莎(张芷溪 饰)目睹肖曼为熟睡的李一峰披添衣物，由此终于确认二人之间存在非同寻常的关系。曲进年负责县区的共产党招募工作，然而严冬将至，战士们严重缺乏越冬衣物。上级首长命令曲进年在三日内筹措五万套棉衣及一批治疗感冒发热的药物，曲进年未作多言，当即策马返回哈尔滨寻求上级领导支援。
后山屯一带活动的共产党正规军被娄虎察觉，姜亮元据此推测共产党队伍已进入关内。得知共产党官兵仅着单薄衣裤后，他判断对方必然通过商会渠道采购棉衣棉裤，遂派遣人员至各大商铺严密监视动向。于龙伤愈归队，李一峰也接受了组织批评。肖曼部署后续任务：首要工作是协助共产党进入东北并建立北满军区及滨江地委；其次则需为入关士兵筹备军需衣物与药品。战士人数多达数万，这超出了李一峰的预期；当肖曼将筹备军需衣物与药品的任务交付给他时，李一峰愈发感到紧迫，因为短时间内根本不可能备齐如此大量的物资，且一旦衣物棉花采购动向被国民党察觉，还将引发重大隐患。肖曼虽表示理解，但任务必须执行，她仍继续向李一峰确认是否接受此项任务。
面对这一艰巨使命，李一峰深知其中关隘。物资的筹集不仅需要巨额资金，更涉及隐秘的运输渠道与可靠的供应网络。棉衣棉裤的原料棉花在市场上属于敏感物资，大量采购极易引起敌特注意；而药品更是管制严格，尤其治疗感冒发热的常见药物在战时往往被各方严密监控。他必须在不暴露共产党活动迹象的前提下，通过多层中间人进行分散采购，同时安排多条备选路线以规避搜查。肖曼提出的建立北满军区及滨江地委的任务同样充满挑战，这需要联络分散在各地的同志，确定安全的驻地位置，并建立与中央保持畅通的通讯体系。所有工作都需在国民党特务眼皮底下悄然进行，任何疏漏都可能造成不可挽回的损失。
与此同时，丁丰对蓝狐的策反工作正在暗中推进。蓝狐在假死被埋又获救后，实际上已无退路；军统方面认定其已死亡，而中统则掌握其全部行踪。老蔡为其安排的藏身之处位于哈尔滨老城区一处杂货店后院，这里每日人来人往，反而不易引起怀疑。蓝狐需要时间适应新身份，并逐步提供军统在东北地区的人员网络信息作为投名状。丁丰对此并不急于求成，他深知这类转变需要心理上的过渡，但同时也布置了监视人员，以防蓝狐再生变数。
姜亮元对共产党可能通过商会采购物资的判断，促使他加强了对哈尔滨各大商号的监控。他特别指示手下关注棉花、布匹及药品的异常交易，并派人渗透到搬运工人群体中搜集情报。这一举措无疑增加了李一峰筹备物资的难度，他不得不采取更为迂回的方式：通过多个小型商行分批小量采购，将棉花伪装成其他货物运输，在郊区设立临时加工点组织妇女缝制棉衣。药品则通过教会医院、外国洋行等多重渠道零散获取，这一过程需要极其精细的协调与掩护。
于龙的康复虽为团队带来鼓舞，但其伤势初愈尚不能承担高强度工作。苏莎对李一峰与肖曼关系的察觉，在团队内部产生了微妙的影响；她并未声张，但在后续任务配合中不免多了一份观察与思量。刘力坚持要替李一峰承担龙三的人情债，这背后既有兄弟义气的考量，也包含对李一峰作为领导核心不应受制于江湖势力的判断。两人之间的争执实际上反映了在复杂斗争环境下，个人情谊与组织纪律如何平衡的深层问题。
曲进年返回哈尔滨后，立即向地下党组织汇报了前线部队物资短缺的紧急状况。上级指示调动一切可动员的力量，但强调必须保证隐蔽战线的安全。这意味着物资筹集不能依赖单一渠道，而需要发动工人、学生、商人等多阶层群众，以“募捐寒衣支援难民”等公开名义进行掩护。一场看似普通的越冬物资筹备，实际上已成为国共双方在隐蔽战线上的又一次重要较量。李一峰深知，这项任务的成功与否，不仅关系到数万战士能否熬过寒冬，更关系到共产党在东北地区能否站稳脚跟、开辟根据地的大局。在肖曼的注视下，他最终给出了肯定的答复，随即投身于这场没有硝烟却同样危机四伏的战斗中。