丁丰(王劲松 饰)以李一峰(于毅 饰)向八路军供应棉衣棉裤的具体时间作为交换条件，从姜亮元处获取共产党在哈尔滨地区的部队编制信息与人员构成。方进成功抵达龙三的隐蔽据点，向其表达了投靠麾下效力的意愿。龙三以审慎的态度询问方进前来投奔的缘由，在方进一番诉苦与看似诚恳的归附表态后，龙三最终应允了他的请求。然而应允之后，龙三仍旧安排方进返回原先的茶楼继续从事活动。上党战役以国民革命军的失利告终，由于国军方面未能遵守双十协定，共产党方面现正敦促国民党继续履行协定内容，以期早日实现国共合作。哈尔滨的局势表面维持平静，实际情势却日趋紧张。方进从龙三处证实了姜亮元确系军统人员，而龙三本人目前也直接隶属于军统系统。李一峰结合近期发生的诸多事件进行梳理，察觉其中存在疑点。滨江地区近来发生的一系列事件，其行事风格仿佛出自两个不同机构之手，李一峰据此推测，在滨江地界，除军统之外，很可能还存在另一股隐蔽势力。
苏莎(张芷溪 饰)因自身活动时间受到严格限制，无法完成丁丰下达的潜入金子宣宅邸的任务指令。她向丁丰提出需要助手支援的请求，丁丰随即取出一张药方，指示她前往延庆堂寻找一位孙姓大夫。苏莎抵达药堂后，惊讶地发现这位孙大夫正是此前在哈尔滨剧院出现过的特务蓝狐(王今心 饰)，双方约定于正午十二时在城郊会面。于龙带领赵平前往埋葬蓝狐的乱葬岗挖掘尸体，两人在挖掘过程中发现，蓝狐的墓穴内并无遗体。至此，即便再愚钝之人也能意识到，这名特务并未死亡，而是被人救离了现场。苏莎与蓝狐协同执行潜入金子宣住宅搜查其与共产党合作证据的任务，两人成功打开保险柜后，发现内部已被清空，意识到行动已然迟了一步。蓝狐察觉一名负责送货的仆役目睹了他们的行迹，当即果断将该仆役灭口。苏莎目睹蓝狐冷酷处置仆役的全过程，内心对无辜者的丧生感到深切同情。蓝狐在处理完仆役尸体后，来到此前自己被掩埋的乱葬岗，注意到自己的坟墓有近期被翻动过的痕迹。
特务离奇获救一事，结合近来发生的诸多状况，使李一峰将怀疑的目光投向丁丰。丁丰在与李一峰对弈时，双方均怀有试探对方意图的心思，丁丰敏锐地察觉到李一峰已开始对自己产生疑虑。与此同时，苏莎在面见卡萨果夫并完成与费德洛夫将军的会晤后，秘密潜入卡萨果夫的办公室搜集情报。她成功开启卡萨果夫的保险箱，拍摄了大量所需文件的照片，并在卡萨果夫送客返回之前顺利撤离办公室。苏莎将金子宣商会的账目记录呈交卡萨果夫，随后申请提前结束工作。下班后，苏莎搭乘了与丁丰同一班次的电车，在车上向其汇报了拍摄所得情报的核心内容：苏联方面已要求卡萨果夫不得对进入东北地区的共产党力量进行阻挠。丁丰命令苏莎进一步摸清相关人员的具体情况，并着手策反李一峰，倘若策反无法成功，则执行清除李一峰的指令。
李一峰决定让卡萨果夫以卫戍司令部的名义召开一场会议，旨在为金子宣提供公开支持。会议上，金子宣慷慨陈词，就国家前途与民众生计等宏大议题展开论述，与会人员纷纷报以掌声表示赞同。李一峰在旁为其助阵发声，呼吁那些对金子宣持怀疑态度的商界人士与社会名流，应关注其今后的实际表现。姜亮元召集秦鲁及其手下人员，携带武器埋伏在金子宣返家必经的道路旁。李一峰虽已派遣一队保安人员乘车随行护卫，但他在自行驾车返回途中，骤然意识到为金子宣驾驶车辆的司机行为存在异常。他立即命令于龙驾车全速追赶金子宣所乘车辆。二人行驶途中听到前方传来枪响，当即加速驶向事发地点。幸而及时赶到，正值姜亮元等人现身发动袭击，李一峰开枪击伤姜亮元手臂，秦鲁等人随即掩护其撤离现场。金子宣在身旁保安队员以身遮挡下幸免于难，丁丰当场擒获涉事司机，原拟押送警察厅处置，李一峰则指令将其移交苏军司令部，以便向卡萨果夫作出交代。此后，李一峰又吩咐丁丰召集新闻记者，对刚刚发生枪战的地点进行拍摄记录，并要求记者于次日将此事刊发报端，力求将事件声势扩大化。
哈尔滨的局势在各方势力暗流涌动下持续演变。丁丰对于李一峰日益增长的警惕心保持着高度关注，他意识到自身行动需更为周密。方进在茶楼的日常活动中，继续为龙三收集各类零散信息，同时谨慎观察着周遭环境的细微变化。龙三虽接纳了方进，但内心仍存有保留，他通过不同渠道验证方进提供情报的真实性，并暗自评估其忠诚度。姜亮元在袭击行动失败并负伤后，其行踪变得更加隐蔽，军统方面可能正在重新评估在哈尔滨的行动策略与人员部署。
金子宣在经历袭击事件后，其公开活动暂时减少，但通过李一峰的安排，加强了私人住所与出行路线的安全戒备。卡萨果夫对于司机被移交至苏军司令部一事，表现出公事公办的态度，但内部是否进行深入调查，外界不得而知。苏莎在完成丁丰交付的任务后，继续以日常职务为掩护，维持着与卡萨果夫办公室的常规联系，同时留意收集苏联方面对东北局势的最新政策动向。蓝狐在乱葬岗发现自己坟墓被翻动后，并未立即向丁丰详细汇报这一细节，而是独自进行了初步调查，试图找出可能的救援者线索。
李一峰在指挥应对袭击事件的过程中，进一步印证了其关于滨江存在另一股势力的猜测。他指示于龙和赵平等人，在不打草惊蛇的前提下，扩大对城内异常人员与事件的监控范围。同时，他也在思考如何利用《高瞻日报》等新闻媒体的舆论力量，为后续可能发生的公开较量创造有利条件。丁丰则开始重新审视与李一峰的互动方式，在保持必要合作表象的同时，着手准备应对可能出现的正面冲突或调查。哈尔滨城内，国共之间的角力、军统与其他隐蔽组织的博弈、苏联方面的微妙立场，以及本地势力之间的复杂关系，共同构成了一张充满张力且不断变化的网络，每一个节点的行动都可能引发连锁反应，影响着这座城市的未来走向。