国民党特派员作为丁丰(王劲松 饰)的上级,其抵达哈尔滨必然肩负重要使命。丁丰的预判得到印证,特派员向他通报了凌则成叛变的消息。这一情报令丁丰深感震动,因凌则成身份特殊,系总裁亲信,曾执教于黄埔军校,自第六期至第十三期的学员皆尊其为师。此人的倒戈无疑具有重大影响。特派员随即指令丁丰迅速逮捕策反凌则成的关键人物肖曼(刘威葳 饰)。若逮捕行动受阻,则实施刺杀,务必不择手段将肖曼清除。考虑到动用警察厅人员可能引发不便,丁丰决定借助龙三的力量执行对肖曼的拘捕。
肖曼对于李一峰(于毅 饰)身边有苏莎(张芷溪 饰)这样出色的女性相伴感到欣慰,但与此同时,她对苏莎的真实背景亦存有疑虑。哈尔滨正值隆冬,大雪纷飞。沙逊前往中苏友好协会寻访李一峰,表达了希望由李一峰引领至金子宣墓前凭吊故友的意愿,李一峰应允同行。金子宣之死对沙逊触动颇深,他告知李一峰,在滨江地区潜伏着一支国民党中统所属的行动小组,其组长代号为“九号”。李一峰闻之默然。沙逊继而取出中统组长的肖像画展示,李一峰辨认出画中人物正是警察厅厅长丁丰。由此,金子宣的遇害极有可能系丁丰所为。李一峰向沙逊致谢后匆匆辞别,立即赶赴苏军卫戍司令部。恰逢丁丰亦在场,李一峰凝视着这位隐藏极深的对手,丁丰则以带有挑衅意味的姿态致意后离去。卡萨果夫洞悉李一峰心中所想,劝诫其保持冷静,在苏军管辖范围内不可与丁丰发生直接冲突,需待局势进一步明朗后再做筹划。李一峰只得强压心中怒火。
肖曼在下班归家途中,已察觉遭龙三手下尾随。当她抵达住所准备开门时,发现门锁状态与离家时不同,由此判断屋内存在异常,遂迅速转身远离。为销毁证据,她将随身携带的共产党相关文件投入一处馄饨摊的炉火中焚毁。然而,龙三的手下最终仍在一条死胡同内截住了肖曼,并将其抓获。
次日,众人察觉肖曼未如常上班。李一峰与于龙计划前往其住处接应,并有意安排肖曼此后入住中苏友好协会以确保安全。两人抵达肖曼家后发现房门未锁,室内一片狼藉,有明显翻查痕迹,文件散落各处。李一峰当即意识到肖曼已被捕,火速返回中苏友好协会,通过电话紧急通知赵平立即撤离警察厅,缘由是丁丰实为中统成员。赵平接听电话后即刻离开警察厅,却在街道上遭老蔡袭击而昏迷。
李一峰找到刘力,告知其肖曼很可能因执行秘密任务而身份暴露,正遭受国民党方面追捕。刘力随即外出展开调查。赵平苏醒后,发现自己被禁锢于审讯室的电椅之上。丁丰直言,其所以怀疑赵平,是因赵平频繁前往望江茶楼购茶,然其平日并无饮茶习惯。丁丰逼问警察厅内是否尚有其他共产党同谋,赵平缄口不言。老蔡反复启动电击装置施以刑罚,赵平始终未曾屈服。趁丁丰与老蔡暂时离开之际,赵平奋力挣脱绳索,凭借个人力量成功逃出警察厅。李一峰与于龙在门外接应,老蔡未能抵挡李一峰的枪火袭击,致使赵平被顺利救离。
刘力向宋慧敏探询,若龙三实施绑架,可能将人藏匿于何处。宋慧敏得知肖曼遭绑架后,忆及龙三在郊外确有几处仓库,然具体位置不详。尽管线索有限,刘力仍决心依此方向展开探查。
特派员、丁丰及老蔡三人驱车抵达龙三关押肖曼的仓库。丁丰问及肖曼与凌则成的交往经过,肖曼神态自若,坦言凌则成仅是其父亲的学生,她本人在南满期间偶然与之相遇,曾一同用餐数次。丁丰看出肖曼有意回避其共产党身份,便告知她,国民党内部叛徒凌则成及其秘书王可夫已被处决,意图以此言辞刺激肖曼。肖曼内心为战友牺牲而悲恸,但表面仍竭力维持镇定,未显露丝毫脆弱。