图苏里为避免牵连收留他的猎户，选择藏身于悬挂在树枝的竹筐之中。官兵抵达后对屋内进行了搜查，发现床铺上残留着血迹，左小妹的父亲解释称那是宰杀野兔时不慎沾染的。左小妹听闻官兵谈论悬赏事宜，神色略显不安。士兵们注意到树上悬挂的竹筐，持枪胁迫老人将其放下。筐体落地后，里面仅装着些山野干货，图苏里实际藏匿在另一只竹筐内，由此逃过搜查。待官兵离去，左小妹才从父亲处得知，那两只竹筐本是一对，分公母之别。卢壁辉(胡杏儿 饰)向在场众人讲述起英国人的赛马活动，此时马匹嘶鸣声传来，她察觉自己的坐骑已被盗马贼窃走，随即与同伴策马追赶。卢壁辉追上盗马者后勒令其止步，反被对方强行搂抱，遭受轻薄。德国方面辨认出被抓回的盗马贼乃是崂山匪首左天亮(曹俊 饰)，决定将其拖出处以枪决，卢壁辉与卢敬夫共同在德国人面前为左天亮说情，最终德国人免除其死罪，改判责打五十军棍。
图苏里的腿伤经猎户医治逐渐痊愈，他对猎户一家的救助深表感激，目睹老人娴熟的生存技艺后心生敬佩。卢壁辉向兄长提议将跑马场改建为戏曲园子，身为商会会长的卢敬夫就此向德国总督提出经营跑马场的请求，总督表示需请示皇帝后方能给予答复。左天亮渴望成为赛马骑师，尝试上马时却跌落在地，为此感到沮丧。他打算拜卢壁辉为师学习骑术，甚至行跪拜大礼，但卢壁辉对此并不接纳。左天亮路遇两名男子欺辱弱女子，挺身而出制止暴行，并掏出几枚铜钱让女子购买烧饼充饥。
图苏里正式认猎户老人为义父，得知老人失散多年的儿子正是左天亮，老人为他取名左天一(黄宗泽 饰)，并准备传授左家鞭法。官兵在猎户家中发现图苏里踪迹，双方爆发冲突，猎户一家被迫杀死官兵。左天一为不继续连累他们，决定独自离去。临行前他接过义父递来的短刀，郑重收下。左天亮对卢壁辉渐生爱慕之情，却屡遭对方冷眼相待。恭亲王获悉张勋即将采取行动的消息后颇为欣喜，但张勋提出需要三百万两白银作为条件。恭亲王为此面见德国总督，同样提出索要跑马场的要求，两人的动机皆与钱财相关。
左天一在青岛某面馆用餐时遇见武子，见他遭遇困境便出手相助，武子将其带回家中安置。左小妹与父亲收拾行装前往沂蒙山投奔四姑，未料官兵悄然包围院落，两人躲往山上。老人为掩护左小妹撤离，独自留在高处阻击追兵。左天一得知王爷身在青岛后决意寻访，正要出门时德国官兵突然闯入将其逮捕。卢壁辉与卢敬夫向德国方面提交了筹办跑马场的详细计划，德国人透露恭亲王对此项目也表现出浓厚兴趣。
整个过程中，各方势力围绕跑马场展开多重博弈。卢氏兄妹试图通过商业途径获取经营权，恭亲王则凭借政治地位施加压力，德国殖民当局在各方诉求间权衡斡旋。左天一的命运因义父一家的庇护发生转折，猎户老人将家族技艺与姓氏传承于他，使其在动荡时局中获得新的身份认同。左天亮对卢壁辉的情感始终未得回应，其草莽出身与对方的社会地位形成鲜明对照。图苏里转变为左天一的过程，不仅是个体身份的重新确立，也折射出乱世中普通人通过拟制血缘关系构建生存同盟的社会现象。官兵的持续追捕构成贯穿始终的紧张线索，迫使人物不断迁移躲藏，而德国殖民者的存在则为本土势力冲突增添了外部干预的维度。这些错综复杂的线索交织推进，展现出特定历史环境下不同阶层人物的生存策略与命运轨迹。