正值左天一(黄宗泽 饰)生死攸关的时刻，《民声报》于头版显著位置刊载了卢璧辉撰写的一篇文章。该文高度颂扬了老麦所秉持的人道主义精神，同时披露了炮台山苦力受伤后由老麦送往德国医院救治的经过。青岛社会各界人士敲锣打鼓，向老麦敬献匾额与鲜花以表谢忱，并相继前往医院探望左天一与武子。面对此番情景，老麦颇感无奈，只得顺势而为，让恭亲王将左天一和武子接出院送回家中。此事激怒了老麦，他随即撕毁了与卢敬夫先前签订的合约，并设计了一个意在使第三方得利的计谋。他提议由卢公馆与恭王府各自选派一匹马进行比试，以三局两胜的方式决定跑马场经营权的归属。恭亲王麾下的谋士哈四爷策划了一项名为“三英战吕布”的策略，卢敬夫一方则处于不得不应对的被动局面。
决定跑马场归属的关键赛事就此展开。志在必得的左天亮(曹俊 饰)身着黑衣，驾驭一匹黑马率先出场。然而令人意外的是，代表恭王府出赛的竟是柳举人，其所乘马匹看上去又矮又小。卢敬夫面露不解之色，恭亲王却浮现出讥讽的笑容。这实际上是哈四爷“三英战吕布”计谋中的首步棋，旨在以出人意料的方式夺取胜利。柳举人所骑的是一匹正处于发情期的母马，致使左天亮所骑的大黑马紧随其后躁动不安，却始终不愿超越前行。
左天一拖着一条伤腿，在基督教堂寻得了卢璧辉。他向卢璧辉表明，自己打算对德国人采取一种无赖手段。他与武子先是秘密潜入炮台山，将泻药投入德国士兵的牛奶桶中，导致整个要塞的德军集体腹泻，炮台山因而变得污秽不堪。第二场赛马开始前，跑马场的杂役八姑依照指示，将“醉马草”掺入哈四爷的马槽。比赛过程中，哈四爷的马匹四肢乏力，左天亮借此扳回一城。被胜利冲昏头脑的左天亮，手持红棉袄与金戒指前往卢公馆提亲，却遭到了卢璧辉的断然拒绝。
在最后一场赛马举行之前，恭亲王邀请左天一出战，对抗卢公馆的骑师黑旋风。不料这一请求被左天一拒绝，因其心思全然不在赛马之上，他一心只想返回北京向袁世凯复仇。此时，松野的女儿——美丽纯洁的秋子从日本抵达青岛，并带来一匹名为樱花的骏马。为了促使左天一参加比赛，恭亲王决定向松野商借此马。而在尤拉咖啡馆内，左天一却与“黑旋风”发生了冲突。