在众多可能执行刺杀嬴政任务的人选中，荆轲(刘烨 饰)被视作最为适宜的选择。太子丹亲自寻访荆轲，以恳切的态度请求他承担刺秦的重任，然而荆轲面对太子丹的诉求，并未表现出应允的意向。与此同时，秦国方面，嬴政任命李斯担任相国一职，朝廷决议加速推进统一进程，通过增派军队以图彻底消灭燕国。形势紧迫之下，太子丹转而求助于田光。田光决定亲自前去说服荆轲，在启程之前，他向太子丹阐明，荆轲是注重道义之人，应当以朋友的立场与之交往，而非仅仅将其视为执行刺杀的工具。
田光见到荆轲后，向他陈述了刺杀嬴政可能为天下苍生带来的转机，同时坦言自己已无力完成这一使命。他真诚地希望荆轲能够以朋友的身份，协助他实现未能达成的志愿。言毕，田光毅然拔剑自刎。荆轲跪在田光的遗体前，不禁失声痛哭。在田光的墓前，荆轲最终向太子丹作出了承诺，表示愿意前往秦国行刺嬴政，但他提出一个条件：必须获得由徐夫人亲手铸造的匕首。
太子丹一方面派人多方寻访徐夫人的下落，另一方面则向燕王喜呈报了一项表面计划：假意与秦国求和，并将督亢地区的十五座城池进献给秦国。燕国将领盛翼察觉到太子丹正在寻找徐夫人，便将这一情况告知了喜鹊。喜鹊决定亲自去调查荆轲的具体动向，就在她准备出发之际，一阵悠扬的琴声忽然传来，令她怔在原地。
弹奏琴曲的正是高渐离(何润东 饰)，他也是喜鹊内心深处最为挚爱的男子。高渐离历经七年寻觅，终于在此刻与喜鹊重逢。喜鹊心中交织着喜悦与悲伤，她向高渐离坦白了自己始终怀有的爱意，并告知他，蒜头实际上是他们二人的儿子。然而，她同时表示，彼此无法共同生活，因为她身负难以言明的苦衷。高渐离则坚定地相信，自己能够给予喜鹊幸福的生活，并认为真挚的情感足以克服一切阻碍。喜鹊被这番话语深深触动，下定决心在完成最后一次任务之后，便与高渐离永不分离。
荆轲与秦舞阳一同出发寻找徐夫人，而芄兰公主和喜鹊则各自怀着不同的目的，暗中尾随其后。一行人途中投宿于一间黑店，荆轲在险境中成功救出了芄兰公主，但秦舞阳却在混乱中不知所踪。