贺国光通过洛阳方面发来的电报获悉西安事变的具体情形,何应钦此时有意邀请汪精卫返回国内主持政府事务,贺国光只能在四川境内进行应对部署。康兆民对于永州情报的泄露心存疑虑,认为郑冲(陈月末 饰)可能与此有关,遂与贺国光进行商议,决定对冯天魁(陈宝国 饰)采取行动,以避免川军内部发生变故。为验证郑冲的忠诚度,康兆民为其指派了新的任务,随后亲自率人将冯天魁围住,并以邀请共进早餐为名与其会面,冯天魁由此推断西安方面必然出现了重大变故。康兆民对郑冲的表现表示满意,但郑冲内心却感到十分复杂。面对西安事变的突发状况,刘湘分别下达了各项指令,冯天魁的卫兵与司机均被扣押并处于软禁状态,郑冲则指示人员向外拨出一通电话。刘湘因未能获得冯天魁的消息而感到意外,决定亲自前往重庆行营面见贺国光。罗家烈(杨猛 饰)将来自重庆的通话内容转告封萍(张檬 饰),随后又收到关于西安事变的进一步情报,封萍据此判断冯天魁已被贺国光与康兆民控制,她决定即刻动身前往重庆。康兆民意图处决冯天魁,但贺国光对此持反对意见。康兆民于是计划利用郑冲来了结冯天魁的性命,贺国光则邀请冯天魁共饮,并在席间明确阐述自身立场。刘湘致电贺国光要求释放冯天魁,郑冲依照指令前往执行刺杀任务。冯天魁洞悉其来意,正当郑冲准备动手之际,贺国光出面制止,并佯装关切地向贺国光表示问候。康兆民对此深感压抑,贺国光则认为需观望局势进展后再作定夺。郑冲向冯天魁告知西安事变的相关情况,冯天魁要求他转告贺国光自己希望当面会谈,实际上郑冲早已将消息通报给封萍与罗家烈。刘湘返回府邸时听到鞭炮声响,立即命令人员将其熄灭。郑冲在贺国光面前承认自己曾泄露冯天魁在行营的动向,饶国华得知冯天魁被捕后,意图调遣部队包围重庆行营。郑冲将川军的调动情况汇报给贺国光,冯天魁并未表现出对贺国光的畏惧,贺国光随即提出相应条件,此时他接到报告称饶国华所属的一个团已有异动迹象,贺国光决定立即释放冯天魁,冯天魁因而安全离开行营。封萍就刺杀冯天魁一事质问郑冲,郑冲表示自己仅是遵照命令行事。
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