冯天魁(陈宝国 饰)获悉日军坂垣师团下属的加藤支队正向菏泽方向急速推进。掌握这一情报后，冯天魁着手进行防御部署，但他对汤恩伯先前言论的真实意图难以准确把握。他命令下属将相关敌情通报给汤恩伯。随后，贺国光代替汤恩伯向冯天魁作出了回复。汤恩伯当时正在召集参谋人员商议对策，并采纳了他们的建议，意图以此为借口实施撤退行动。加藤支队在陈集一带遭遇了汤恩伯所属炮兵的轰击，坂垣通过这一举动，洞察到汤恩伯企图撤离战场的真实目的。
冯天魁在接到汤恩伯发来的电报后，明晰了其背后的策略打算，便派人将该电文内容转送至徐州方面。帅狗从后方医院带领战士们返回部队后，得知弟弟帅猫已经阵亡，内心充满悲痛。他与战士们一同向上级提出了归队参战的请求。罗家烈(杨猛 饰)向冯天魁报告了济宁已经失守的消息，这使得他们所在的侧翼防线实质上已不复存在。
贺国光听闻汤恩伯将部队从前线撤下的举动后，感到极为焦虑。此次撤退使得川军的战场态势骤然变得被动。贺国光曾跪在汤恩伯面前，恳求其放弃撤退计划。随后，蒋介石也发来电报，批准部队向荡山地区转移。贺国光阅毕电文，未再提出异议，但内心深感愧对川军同仁。他给冯天魁发去一封电报，祝愿其一切顺利。冯天魁阅读电报后，领会了其中所隐含的深长意味。
贺国光所部随后陷入了被坂垣与矶谷两部日军两面夹击的困境。徐州方面并未派出援兵，所有可调动的兵力均被集中调往台儿庄地区。矶谷向冯天魁发送了一封劝降书信，冯天魁回信对其进行了严厉斥责。矶谷见到回信后勃然大怒，随即派出飞机实施轰炸。冯天魁接到的核心任务是阻滞日军七日进攻，其主要战略目的在于为台儿庄主战场争取宝贵时间。他所率领的部队已成为鲁南地区的最后一道屏障。面对生死存亡的抉择，全体官兵决心与日军展开一场殊死决战。
矶谷乘坐飞机进行空中侦察时，望见冯天魁正屹立于城楼之上，便命令飞行员投掷炸弹。冯天魁并未闪避，但最终安然无恙。此后，冯天魁收到了孙震派兵前来支援的消息，并对此表示了诚挚的感谢。