封萍(张檬 饰)认定郑冲(陈月末 饰)乃是贺国光麾下的鹰犬，这番指认令郑冲陷入难以辩驳的境地。日本间谍王如烟(唐一菲 饰)召集其部属，筹划在行动前铲除沈虹(陈数 饰)，为此他们备好了炸药与毒气装置。王如烟返回府邸后，声称对冯天魁(陈宝国 饰)之事毫不知情，然而沈虹早已识破其日本女特务的身份；王如烟行迹败露，竟持枪胁迫沈虹，随后将其击晕于地。吴妈在门外目睹此景，却被黑衣人杀害。郑冲的转变使冯天魁感到些许慰藉，冯天魁遂向他提及封萍。罗家烈(杨猛 饰)将中央军于洛阳集结的军情呈报冯天魁，与此同时周恩来正赶赴西安；冯天魁遂命郑冲寻来封萍。封萍要求与冯天魁进行单独会谈，冯天魁由此获悉共产党的立场是谋求和平解决，他们清楚何应钦并无能力统辖数百万军队。铙国华率部包围桂花楼，此举令贺国光与康兆民产生惊慌。冯天魁赶至桂花楼前阻拦铙国华，他意图入内与二人商谈，此举唯求抗日之目的。冯天魁的突然到来使贺国光颇为惊讶，康兆民举枪对准冯天魁，罗家烈亦带人冲入楼内；郑冲挺身将康兆民的枪口引向自身，川军士兵随即涌入，康兆民的武器被卸下，当冯天魁以枪指向他时，康兆民顿时方寸大乱。贺国光无言以对，只求速死；封萍接到西安来电后急忙寻找冯天魁，冯天魁听闻贺国光之言后决定将其释放，他对内战深恶痛绝。郑冲宣读宋子文致刘湘的电文，蒋介石已应允抗日，此正是众人所期盼的局面，西安事变由此获得和平解决；郑冲从冯天魁的言行中察知其爱国赤忱。矶谷命令王如烟刺杀冯天魁，冯天魁回府后从春妮处得知沈虹精神失常。冯天魁目睹沈虹之状颇感震惊，王如烟取出信件与匕首交予冯天魁手中，而日本狙击手早已在冯府设下埋伏。冯天魁并不采信她们的陈述，且吴妈亦不知所踪；冯天魁离开府邸，嘱封萍先行调查，自身则前往慈云寺探望夫人。他对夫人境况心存忧虑，夫人劝其不必为自己担心；冯天魁亦谈及郑冲的转变，表示需等待合适时机再行举措。冯天魁瞥见屋顶人影便开枪射击，树林中的暗哨亦遭杀害。于慈云寺窃听者实为春妮，她未获有效信息便仓皇逃离。春妮接到的指令是撤离并离开冯天魁，然王如烟的话语令她不知所措。
冯天魁对当前局势保持着审慎态度，他意识到各方势力交织下的复杂性。封萍的调查逐步展开，她仔细梳理府内人员动向与近日异常事件，试图找出吴妈失踪与沈虹变故背后的关联。王如烟虽表面镇定，但其行动已透露出紧迫性，日本方面的指令显然在加速推进。郑冲在经历此番事件后，内心立场产生微妙动摇，他暗中观察贺国光与康兆民后续反应，同时留意《高瞻日报》所载相关新闻。罗家烈继续负责军情搜集，他将川军各部动态与中央军调遣情况加以比对，形成详细报告呈交冯天魁。周恩来于西安的斡旋工作逐步取得进展，这为整体局势带来转机。铙国华在桂花楼事件后调整了部队部署，其动向仍受多方关注。贺国光与康兆民虽暂获释放，但其后续举措仍存变数，二人对冯天魁的忌惮并未消减。春妮处于两难境地，她既需执行上级指令，又对冯天魁怀有复杂情感；王如烟给予的模糊指示更增添其困惑。沈虹的精神状态成为府内焦点，其言行是否隐含关键信息尚待厘清。冯天魁在慈云寺与夫人的谈话虽简短，却进一步坚定其避免内耗、一致抗日的决心。日本狙击手的埋伏计划虽未得逞，却预示更严峻的威胁正在逼近。冯天魁下令加强府邸警戒，并对进出人员实施更严格核查。封萍在调查中发现若干可疑线索，她将这些线索与先前事件串联分析，试图还原王如烟及其同伙的行动脉络。郑冲主动协助封萍，二人协作梳理情报，逐步接近某些隐藏真相。罗家烈则与川军其他将领保持沟通，确保部队在动荡局势中保持稳定。整个事态在多方角力中持续演变，各方均在等待下一个关键节点的到来。冯天魁深知，此刻的每一步决策都关乎大局，他必须权衡各方因素，在危机中寻得通往抗日的可行路径。而暗处的敌人并未罢休，王如烟接到矶谷新指令后，正策划更为隐秘的行动。春妮的最终抉择，亦可能影响后续发展。局势依旧扑朔迷离，但和平解决西安事变所带来的希望，已成为一股推动众人前行的力量。