李韺(朴宝剑 饰)（朴宝剑 饰）作为朝鲜王朝第二十三代君主纯祖的长子，性格孤高严苛。自十九岁起，因父亲身患重病，他便开始代为处理朝政事务。洪乐瑥(金裕贞 饰)（金裕贞 饰）自幼被母亲要求以男子身份生活，童年时期便肩负家庭责任，八岁时与母亲离散。成年后依靠代写书信、提供情感建议维持生计。李韺为探查与妹妹书信往来的男子而微服出宫，偶遇洪乐瑥伪装的“洪三耆”，双方在冲突中相识。洪三耆阴差阳错被贩卖至宫廷担任内官，此时方知晓李韺的真实身份实为世子。李韺为惩戒这位新进内官，采取各种手段加以刁难，却在相处过程中逐渐对这位“男子”产生超越界限的情感倾向。