李韺(朴宝剑 饰)在庭院中阅读书籍时，察觉到由远及近的足音，遂抬起视线。身着女装的乐瑥映入眼帘，其装扮令他一时怔然，不知该如何称呼这位以女子样貌出现的洪内官。获悉对方真实姓名是洪乐瑥(金裕贞 饰)后，李韺于心中反复默念，最终以一种亲近的语调唤出“乐瑥”二字。翌日破晓，李韺较往常更早醒来，心中萦绕着想要见到乐瑥的迫切念头。乐瑥同样因二人关系发生的转变而心怀喜悦，早早便期待着前去侍奉李韺更衣。两人仿佛沉浸于热恋之中，即便只是不断听到对方呼唤自己的名字，也能感受到阵阵甜蜜。李韺甚至产生一种念头，想要将过往未曾呼唤、或是错过呼唤“乐瑥”这个名字的次数，全部弥补回来。
金兵沿(郭东延 饰)经历了一番激烈的内心挣扎，最终决定对黑衣人作出欺瞒，谎称自己并未探查到任何关于洪景来女儿行踪的消息。与此同时，黑衣人的下属们佩戴面具，在四处暗中散发传单。这些纸张上的内容指控执政者漠视百姓生死，并宣称洪景来的残余势力必将重整旗鼓。此类行径导致宫廷内部人心浮动，皇上更是坐卧不宁，唯恐反贼已潜伏于宫闱之内，因而下令对各处宫殿进行严密搜查。李韺前往探视皇上之后，亦察觉到局势已趋严峻。他意图尽快查明真相，以期斩断金领相、洪景来与皇上之间纠缠多年的恩怨。为此，他询问金兵沿是否已找到洪景来女儿的线索，金兵沿再次选择了隐瞒实情。
在宫道转角处，李韺与金领相遇。交谈之间，金领相言语中暗示李韺应当倚重那些经验丰富的老臣来化解当前危机，此言遭到李韺的直接驳斥。次日晚间，当乐瑥正在东宫为李韺整理寝具时，李韺返回殿内。两人目光交汇，流淌着无声的温情。李韺趁乐瑥不备，忽然将头枕于她的腿上，闭目养神。乐瑥对此情形感到既无奈又好笑，只得为他讲述起民间流传的美人鱼故事。讲述中途，她以为李韺已然入睡，情不自禁地伸出手指，轻轻触碰他的面颊。不料李韺并未睡着，反而轻柔地握住了她的手，要求她继续将故事讲完。此时，守候在门外的金兵沿默然转身离去。
皇上为了凝聚业已涣散的民心，稳固朝廷政局，经过再三考量，决意为李韺举行国婚。他秘密传召礼判赵万永入宫，透露出希望其女赵嘏妍(蔡秀彬 饰)成为世子嫔的意向。郑公子因在科举中高中状元，被李韺召见。他未曾预料会在宫中遇见曾代写情书的洪乐瑥。双方均不愿暴露赵公子的真实身份，故而默契地装作互不相识。殿外，乐瑥向郑公子作出保守秘密的承诺。两人交谈之际，乐瑥公主朝他们走来，郑公子慌忙回避。待公主离开后，郑公子不禁感叹，不知为何公主身形竟变得如此清瘦。
李韺在宫中偶然瞥见那个曾在街市上向他售卖天灯的小女孩。女孩是跟随向宫内输送蔬菜的父亲一同进来的。李韺吩咐侍女，将当日预备呈予自己的所有茶点果品，尽数赠予那个小女孩。金领相及其同僚因皇上欲为世子举行国婚一事聚集商议对策。金领相表现得异常镇定，似乎心中早已谋划好应对之策。
李韺远远望见乐瑥与陶内官等人搭肩谈笑，心中顿时升起不悦之情。随后又得知乐瑥脚部扭伤，他便板起面孔予以训诫，命令她不得再令自己受伤，亦不得在他人面前展露笑颜。乐瑥对此表示反抗，李韺佯装抬手欲打，待乐瑥畏惧地闭上双眼后，却转而亲吻了她的脸颊。乐瑥惊愕未定，只听李韺宣称，此举是对她违抗命令的惩戒。
赵礼判返回府邸后，向女儿转达了皇上的意图。赵嘏妍表示愿意与世子成婚，即便世子仅仅需要她家族的势力作为依托，她也心甘情愿。李韺检查了乐瑥脚上的伤势，嘱咐她留在原地等候自己归来。在此期间，李韺被皇上召见，告知需着手准备国婚事宜。李韺义正词严地表示拒绝，申明自己将以独有的方式积聚力量来挽救国家，然而这番言辞并未能说服皇上。李韺内心烦闷不已，在与金兵沿练习剑术时，猛然想起仍在等候自己的乐瑥，便匆忙离去。见到因天色已黑而准备独自离开的乐瑥，李韺的心绪再度变得无比柔软。他背着乐瑥，在资泫堂与东宫之间的路径上来回行走，并向她询问人鱼公主与王子故事的最终结局。听闻王子最终与他人成婚，李韺不禁联想到自身与乐瑥的处境，感到深切伤感。
中殿金氏同样因皇上欲为世子举行国婚之事而忧心忡忡，她希望金领相尽快设法采取行动。金领相提醒中殿，当前首要之事是悉心照料腹中胎儿，切勿忘记自己身为中殿的身份。中殿金氏亲自前去探视被自己幽禁的怀孕侍女，回想起当初收买太医、谎称自己所怀为男胎的往事。其原本计划，正是打算利用这名侍女产下的孩子，实施李代桃僵之计。
成内官安排人手前往嘉礼都监协助事务，乐瑥由此方才得知世子李韺即将举行国婚的消息。她独自来到树下黯然神伤。金允成看到因李韺而内心受创的乐瑥，感到阵阵心疼，同时内心深处又怀有一丝期盼，希望乐瑥在哭尽痛彻之后，能够来到自己的身边。
在宫殿之外，李韺希望获得茶山先生的支持，请求对方持续监督自己，并与自身立场保持一致。此外，他也期盼茶山先生能协助自己与乐瑥维系情感。乐瑥前往尚膳大人处递交账簿时，注意到一方绣有鹭兰花图案的手帕。尚膳大人听闻乐瑥提及此花是母亲生前最爱，结合先前所获信息——乐瑥年满十八岁，且于十年前的动荡中与亲人失散——从而确认乐瑥正是他多年来寻找的洪景来之女。一名售卖天灯的小女孩因被查出携带面具人所写的反叛字条入宫，遭拘捕并押往义禁府。目睹此景的金兵沿回忆起幼年往事：他曾亲眼看见父亲因向饥民开放粮仓而被视为逆贼同党处决，自己随后被白云会收留抚养。李韺因茶山先生寻得援助乐瑥的途径，特意前来寻访乐瑥。见到乐瑥在自己面前强颜欢笑，李韺心中倍感酸楚。他告知乐瑥自己意图改写人鱼公主的结局，并安排乐瑥与茶山先生会面。次日，乐瑥在等候茶山先生时，被尚膳大人寻获。尚膳大人向乐瑥表明，她正是自己耗费漫长岁月所寻觅之人，乐瑥闻言顿时茫然无措。