贴尼忧虑脱列格那会对资深臣僚采取行动，因脱列格那推行土地收归国有的政策引发了老臣们的不满情绪。耶律楚材对她的举措提出疑问，脱列格那则批评他的思路无法适应汉廷的现实需求。耶律楚材曾向成吉思汗(唐国强 饰)承诺，在其生前会尽力辅佐继承汗位者，脱列格那却在公开场合解除了耶律楚材的所有职务管辖，即便众老臣恳求也未能改变这一决定。耶律楚材领会了脱列格那的深层意图，此时忽必烈(胡军 饰)前来向脱列格那辞行，临行前他提出带贴尼一同离开的请求，脱列格那只得应允，但要求忽必烈作出不在邢州组建汉人军队的保证。忽必烈听闻耶律楚材的处境，想到耶律楚材曾在成吉思汗面前立下誓言，脱列格那的行为令其陷入难以言说的困境，忽必烈遂向耶律楚材道别。忽必烈携贴尼返回邢州，阔端前来为他送行。
贵由意图面见脱列格那时被海迷失阻拦，他向海迷失表示自己将在监国职位上难以维持，脱列格那召唤贵由进入，贵由向她询问为何不同意由自己担任大汗，脱列格那详细说明了原因。脱列格那因贵由的提议而感到困扰，霍赤向她建议通过酒色手段来稳定贵由的情绪，脱列格那计划将海迷失许配给贵由，而成吉思汗的第四遗言始终是她内心未解的忧虑。脱列格那派人传唤耶律楚材前来，耶律楚材推测她是为了探询成吉思汗的遗言，便以患病为由推辞，脱列格那不得不亲自前去询问，耶律楚材在脱列格那面前佯装身体欠佳，并未透露第四遗言的具体内容，反而提出病愈后希望返回故乡平静度过晚年，随后耶律楚材愤然离去。
贵由在饮酒后指责海迷失，提醒她切莫轻视自己的地位，此时海迷失已成为他的妻子。耶律楚材寻找赤老温等人商议第四遗言事宜，他们达成共识要在脱列格那面前遮掩过去，脱列格那得知后极为恼怒。耶律楚材担心脱列格那不会轻易放弃追查，他明白自己仅剩一种选择。脱列格那命令贵由以监国顶冠失窃为借口，前往耶律楚材处搜查第四遗言的下落，贵由率领士兵在耶律楚材的营帐中展开全面搜寻。
这一系列事件展现了权力核心的复杂博弈。脱列格那推行集权政策时，与原有官僚体系产生不可避免的冲突，耶律楚材作为前朝重臣，其立场与承诺使其陷入两难境地。忽必烈的离开与条件设定，反映了地方势力与中央监管之间的微妙平衡。贵由的野心与脱列格那的制衡手段，通过婚姻安排与职务控制得以体现，而第四遗言作为先汗未公开的指令，成为多方关注的焦点，其内容可能涉及权力继承的关键安排。耶律楚材联合其他老臣试图保守秘密，显示出传统势力对潜在政治变革的抵御。脱列格那利用贵由进行搜查，既是对耶律楚材施压的策略，也是试探贵由忠诚度的方式。整个过程中，人物间的对话与行动均围绕权力归属、政策分歧与历史遗留问题展开，构成紧密相连的叙事链条。