在和林城外，忽必烈(胡军 饰)与阿里不哥(吴樾 饰)进行了条件交换。阿里不哥麾下的五名主要将领被押解出来，与此同时，忽必烈方面也安排人员将库撒儿的遗体运送回去。察比与董文用等人抓住时机，从队列中冲出，奔向忽必烈阵营，并被顺利接纳。忽必烈率领部队在和林城外驻扎，等待阿里不哥的军队出现，旭烈兀的部队也列阵于忽必烈一侧。阿里不哥评估当前局势认为己方占据优势，然而霍赤持有相反看法，他清醒地认识到己方实力难以与忽必烈抗衡。阿里不哥计划争取诸位王爷的支持，以补充粮草与兵员，他意图利用冬季的严酷条件来消耗忽必烈大军的战斗力。
忽必烈主持了库撒儿的葬礼仪式，他命人取来一盆清水，亲自为库撒儿擦拭双手。董文用携带酒水来到董文忠墓前进行祭奠，心中积压了许多话语。云林与刘秉忠寻到他后，对其进行了劝慰，众人均表达了对他的关切。董文用立誓要诛杀海都，为弟弟复仇，并开始专注于训练使用腿部力量进行射箭的技巧，塔娜从旁协助。经过多次尝试与练习，这项训练最终产生了积极效果。
和林城被忽必烈的大军严密包围。旭烈兀此时决定撤兵返回，他不愿继续卷入与阿里不哥的纷争，但表明会为子嗣之仇采取行动。忽必烈带领众人为其送行，旭烈兀在离开前向忽必烈提出请求，希望其能给予阿里不哥一条生路。察比与忽必烈就攻城策略产生了不同意见，刘秉忠则相信忽必烈已具备周全的计划。然而，忽必烈的某项决策对军队的士气造成了一定影响。
忽必烈在一次饮酒后严厉斥责了部下将领，刘秉忠等人出面代为求情，但这些将领仍被处以三十军棍的刑罚。此事导致阿里海牙与阿古郎离开了忽必烈的阵营。霍赤向阿里不哥建议应当收拢人心，并主动提出前往漠北，试图说服各位王爷提供支持。霍赤会见了阿只吉与合丹两位王爷，出示金牌以请求他们出兵援助。
刘秉忠对军队的后勤补给表示忧虑，认为战事需要尽快取得决定性结果。此时，阿里海牙与阿古郎率领部队转投阿里不哥，使得阿里不哥的军事实力得到显著增强。阿只吉与合丹向忽必烈发出邀请，请其前去商议事务。忽必烈推测他们可能是前来求和，并自认已有妥善对策应对。
忽必烈在与阿只吉和合丹会面后，察觉了他们的真实意图。当对方起身试图对忽必烈采取不利行动时，忽必烈意识到外部已被他们的人员控制。然而，漠北王爷们的兵马早已被旭烈兀率领的军队实施反包围。直到忽必烈见到旭烈兀出现，才真正放下心来。旭烈兀率军抵达现场，使得漠北王爷们不敢再有反抗之举。整个局势因这支生力军的介入而发生了关键性转折，各方力量的平衡被重新定义。忽必烈通过一系列部署与外部支援的配合，化解了此次潜在危机，巩固了其在军事对峙中的主动权。