获悉阿里不哥(吴樾 饰)暗中调集重兵的消息后，忽必烈(胡军 饰)推测和林可能发生变故。在接到刘秉忠呈递的奏章后，他即刻率领主力部队向和林进发，然而行军路途颇为崎岖艰难。与此同时，刘秉忠已协同李谈所部人马抵达和林城外，与云林相遇时，二人目光交汇，流露出深厚情感。刘秉忠与姚大人的部队会合后，整体军力仍不足以抗衡阿里不哥，于是采取围城策略以争取时间。霍赤阅读信件后，指令海都将其转呈阿里不哥。董文用伤口血流不止，随身携带的金创药已全部耗尽。霍赤向阿里不哥提议接受谈判，其意图亦在于拖延时间，以便擒获察比。
跟随察比逃脱的宫女购得金疮药后，为董文用和察比处理了伤口。阿里不哥从海都处听闻库撒儿死讯时勃然大怒，当即下令将库撒儿的遗体运回。库撒儿的离世令阿里不哥陷入深切悲痛，他难以接受眼前的事实，过往与库撒儿共处的记忆纷纷涌现。多年来，阿里不哥始终视她为倾诉衷肠的伴侣，曾在长生天前立下誓言，认定她是自己毕生挚爱的女子。阿里不哥决意为她举行隆重葬礼，但霍赤对此表示异议。霍赤担忧这般举动可能影响军队士气，阿里不哥则坚持不能让库撒儿死后不得安宁。霍赤认为阿里不哥缺乏担当重任的魄力，阿里不哥听取其意见后，最终未按原计划行事。
云林来到刘秉忠面前表达歉意，刘秉忠并未加以责备。云林情不自禁流下泪水，两人相拥良久。云林提出婚嫁之意，刘秉忠应允在还俗之后迎娶她。塔娜生火时被董文用阻止，因担心暴露藏身之处引来敌军。察比对此感到愧疚，解释塔娜生火实为替他煎制药材。塔娜寻得平民衣物，让察比与董文用更换。忽必烈抵达和林城外与刘秉忠会面，得知库撒儿战死的消息后略显伤感，同时忧虑察比安危未明。
阿里不哥派遣信使至忽必烈营帐，要求其退兵。忽必烈让使者转告阿里不哥自己的明确立场，坚决拒绝撤军。阿里不哥下令在和林城内实施严密盘查，海都亲自带队进行搜查。董文用感到自己伤残之躯无需继续服药，他一心期望追随忽必烈成就大业，此刻却有些心灰意冷，塔娜从旁劝慰，鼓励他重新振作。忽必烈相信察比应无生命危险，刘秉忠遂派人前去打探消息。
忽必烈提出以俘获的五名阿里不哥麾下将领交换库撒儿遗体，阿里不哥起初认为此举不妥，但霍赤与海都均视其为有利时机。阿里不哥最终决定停战一日以完成交换。忽必烈麾下众将纷纷劝谏，但他仍坚持进行交换。塔娜探听到忽必烈相关动向後告知察比与董文用，三人换上兵士服装，混入出城交换遗体的队伍中悄然离城。