察比前来为刘秉忠送别，刘秉忠婉拒了她所赠的马匹及其他物品。云林望见他剃度后的光头，急忙追赶上前，刘秉忠却未予理会。他所言的佛家话语令云林深感伤痛，刘秉忠不顾一切策马远去，云林因而悲痛不已，察比在旁劝慰她不必过于难过。阿里不哥(吴樾 饰)此时显得有些消沉沮丧，他自视为继承正统的大汗，饮酒之后便开始言语失当，海都从旁劝说他保持冷静。阿里不哥为数十万大军覆灭之事感到懊悔，海都遂向他举荐李谈，并指出李谈是怀有雄心之人。察比留守治理和林，她获悉阿里不哥已逃往察合台汗国，库撒儿对此流露出忧虑之情，察比察觉其心思，库撒儿只是于心不忍。
江淮大都督李谈接到汗廷来信后与海都会面，阿里不哥突然现身，他与李谈相坐共议打算。阿里不哥意图邀请李谈协同消灭忽必烈(胡军 饰)。李谈不愿承担叛乱之恶名，但阿里不哥所作承诺令他有所心动。云林决意去寻找刘秉忠，她相信他如此行事必有缘由，云林内心深爱刘秉忠，哭泣着转身跑开。库撒儿将刘秉忠的行踪告知云林，云林随即赶往益州。李谈与海都商议对策，他提出声东击西的计谋，海都对此大为赞许。和林城中开仓放粮赈济百姓，察比带领随从在街市巡察时听见爆炸声响。
街道因爆炸陷入混乱，董文用护卫察比撤离时看见蒙面人持刀袭来，众人上前迎敌，库撒儿亦奋力保护察比，击退袭击者后他们返回汗宫，察比由此回忆起过往旧事。李谈向海都谈及广纳贤才之事，并由此联想到刘秉忠。李谈前往寺庙会见刘秉忠，刘秉忠以僧人身份自处，李谈多次对他进行试探，还邀请他至后山别院小住数日。在海都的提醒下，阿里不哥想起霍赤此人。刘秉忠随李谈来到别院禅房居住。霍赤被释放出来，海都前去迎接时挨了一记耳光。
这一系列事件在各方势力间交织展开。察比在和林主持政务时，始终关注着局势变化；阿里不哥在失利后试图重整旗鼓，借助李谈等人的力量谋求转机；而李谈则周旋于各方之间，权衡利弊以图实现自身抱负。云林对刘秉忠的追寻显露出深切情感，这份情感成为推动她行动的内在动力。库撒儿作为察比身边的亲近之人，既表达关切也付诸实际行动予以支持。爆炸事件的发生使得和林城内的安全形势趋于紧张，察比及其随从在应对危机过程中展现出应对能力。李谈对人才的重视促使他主动寻访刘秉忠，试图将其纳入自己的谋划体系。霍赤的获释及其对海都的态度，预示着人物关系可能出现新的变化。这些情节相互关联，共同构成一幅多方势力互动博弈的图景，每个人物都在其中根据自身立场与目标采取相应行动，推动着事态向前发展。