忽必烈(胡军 饰)随同耶律楚材拜会大宋丞相，对方应允借道予蒙古军队。在归返途中，一行人遭遇金兵埋伏，宋军伪装成金军击退伏兵，忽必烈的表现令大宋将领深感钦佩。贵由试图偷袭敌军后方时反遭金军设伏，他向窝阔台(巴森 饰)请求支援。窝阔台派遣援军途中与金军主力相遇，博尔术最终在战场上阵亡。蒙哥(高发 饰)与旭烈兀率领部队及时赶到增援。公元1231年12月，三路兵马于三峰山完成会师。托雷指挥军队采用车轮战术，与据守城头的金军持续交战，同时切断金军补给线，最终将金军主力全部歼灭。赤老温在此役中被俘。忽必烈为赤老温向窝阔台说情，并提出让赤老温代替成吉思汗(唐国强 饰)守护陵墓的建议。窝阔台最终宽恕了赤老温。此后忽必烈与察比重逢，二人情感进一步加深。窝阔台将税制事务交由耶律楚材负责处理，耶律楚材提出了参照汉地户籍制度进行征税的方案。