吕修文与武忠义(王挺 饰)自幼相识，既是童年玩伴，又因情感纠葛成为竞争对手。两人皆对孙梅怀有深厚感情，然而孙梅心属武忠义，对吕修文并无男女之情。孙梅的父亲因看重财富地位，不顾女儿意愿，执意将她许配给吕修文。婚礼当日，孙梅毅然选择逃离，追随武忠义离开故土，投身八路军队伍。此事使吕修文对武忠义产生深刻怨恨。此次两人偶然重逢，吕修文率先辨认出武忠义，当即猛扑上前，意图取其性命，幸而被卫三湖(张旭 饰)及时阻拦。武忠义察觉袭击者竟是吕修文，内心受到极大震动。
此时，缴获的日军发报机传来信号声响，武忠义知晓吕修文通晓日语，便令其接听讯息。吕修文获悉日军正计划以重炮攻击国军阵地。武忠义指示吕修文向日军传递虚假坐标，诱使其炮火转向自身部队。日军受误导后，果然向己方阵地发动炮击，武忠义与众人一同目睹此景。然而吕修文趁众人不备，悄然举枪对准武忠义。待武忠义察觉时，吕修文已扣动扳机。危急关头，立于吕修文身侧的鲁大魁(乔鹏樾 饰)迅速以枪托猛击其头部。吕修文当场昏迷，射出子弹仅从武忠义身侧掠过。鲁大魁欲就此击毙吕修文，为武忠义铲除隐患，但被武忠义出言制止。
日军发现中计后，随即调转炮口轰击国军阵地。武忠义命令鲁大魁与小四川(苏茂洋 饰)抬着昏迷的吕修文一同转移。卫三湖担忧吕修文苏醒后再度对武忠义不利，便劝说他放弃携带吕修文。武忠义顾及往日情谊，不忍将其遗弃。行军途中，吕修文伤口渗血，武忠义上前查看伤势。吕修文苏醒后见武忠义近在咫尺，立即扯下手榴弹引信企图同归于尽。所幸武忠义反应迅速，及时制止，手榴弹未发生爆炸。武忠义规劝吕修文应以抗日大局为重，暂且放下私人仇怨。吕修文复仇心切，对此番劝告全然不予接受。
抵达安全区域后，武忠义需率领战士前往新根据地与主力部队会合，遂询问吕修文与小四川的后续打算。吕修文为寻机向武忠义复仇，坚持要求继续随行。小四川本欲筹措钱财返乡赡养老母，但吕修文强行胁迫其继续跟随。卫三湖出于对武忠义安全的考虑，试图驱离吕修文，然吕修文固执己见，坚决不肯离去。武忠义胸怀宽广，最终同意带吕修文至根据地疗伤。
转移至新根据地的主力部队基础薄弱，群众根基尚未稳固，至少需三个月时间方能立足。为阻止日军趁虚而入发动扫荡，旅长高国光与政委吕松落命令武忠义组建一支武装工作队。该队伍的任务是伪装成八路军主力，在日军后方区域实施多种破坏行动，以拖延日军对新根据地的扫荡计划，从而为大部队争取三个月休整发展的时间。
武忠义护送吕修文至战地医院治疗，在此与李青韭重逢。李青韭发现武忠义依然在世，情绪激动，潸然泪下。吕修文目睹李青韭对武忠义深情款款，误以为武忠义背叛孙梅，另结新欢，因而愤慨不已。武忠义视李青韭为普通战友关系，向吕修文澄清误会。小四川前往老乡家中求取食物，老乡热情款待。此情此景令小四川感怀身世，不禁思念起远在四川故乡、双目不便的年迈母亲。
武忠义的旧部常宝贵为加入武工队，未待痊愈便私自离院参加训练。李青韭至训练场寻其返院，常宝贵借机逃脱。李青韭施展武艺追赶，最终在训练场的陷坑中将其擒获。李青韭察觉武忠义就在附近，故意寻由请武忠义拉她出坑。武忠义明白李青韭的用意，转而让常宝贵施以援手。李青韭为此深感失落。小四川趁众人疏忽之际，窃取武工队活动经费，骑乘老乡的小毛驴悄然逃离。
武忠义回避李青韭的情感表达，未阅读她所写的情书。李青韭趁武忠义来院探望吕修文时询问此事，武忠义谎称已阅，被李青韭识破。吕修文在根据地未见孙梅踪影，遂向武忠义询问其下落。武忠义沉痛告知，孙梅已在日军扫荡期间为掩护乡亲而不幸牺牲。吕修文闻讯后深受刺激，对武忠义暴力相向，企图以破碎的玻璃药瓶将其致死。武忠义未曾还手，被吕修文划伤。恰在此时，卫三湖破门而入，制伏了吕修文。
武工队的组建工作逐步展开，武忠义从各部队选拔具备特殊技能的战士。队伍需在敌后执行侦察、破坏、宣传等多重任务，这对队员的应变能力与战斗素养提出极高要求。武忠义制定严格的训练计划，包括夜间行军、爆破技术、方言学习等内容，以增强队伍的隐蔽性与作战效能。根据地的物资供应紧张，武工队常需自行筹措粮饷，这使他们的敌后活动更具挑战性。
吕修文在疗伤期间仍对武忠义充满敌意，但伤势限制其行动能力。军医对其伤口进行反复处理，并嘱咐需静养一段时间。小四川的逃亡行为引发队伍内部对纪律问题的讨论，武忠义强调在敌后环境中，纪律性与忠诚度至关重要。李青韭作为医疗人员，常借治疗之由接近武忠义，但武忠义始终保持专业距离，将全部精力投入武工队的建设工作。
旅部对武工队寄予厚望，高国光亲自听取武忠义的工作汇报，并提供有限的情报支持。吕松落则强调群众工作的重要性，指出武工队需在敌后区域建立秘密联络点，争取民众的协助。日军对根据地的侦察活动日益频繁，武工队需尽快展开行动，以迷惑日军判断，掩护主力部队的休整进程。
在敌后活动筹备阶段，武工队队员需掌握伪装身份、伪造证件等特殊技能。部分队员被派往周边城镇收集情报，了解日军部署与防御弱点。武忠义与当地地下党组织取得联系，建立起初步的情报传递网络。这些准备工作为后续的破坏行动奠定基础，但也伴随巨大风险，任何疏忽都可能导致整个计划暴露。
吕修文伤势稍有好转后，开始观察武工队的训练与部署。他虽然心怀怨恨，但军事素养使其能客观评估这支队伍的战斗力。卫三湖始终对吕修文保持警惕，安排人员暗中监视其举动。武忠义则试图以抗日救亡的大义感化吕修文，多次与其进行单独交谈，讲述当前战局与民族危难，但吕修文仍难以释怀旧怨。
李青韭在医疗工作之余，主动学习无线电通讯技术，希望为武工队提供更多协助。她的情感虽未得到回应，但专业能力受到队伍认可。常宝贵在训练中表现出色，尤其擅长爆破物的制作与使用，成为武工队的技术骨干。武忠义根据队员特长进行任务分工，力求发挥每个人的最大效能。
日军对根据地的包围圈逐渐收紧，武工队必须尽快展开行动以转移日军注意力。武忠义制定了一系列佯动计划，包括袭击日军补给线、散布虚假情报、破坏交通设施等。这些行动需精确协调，既要达到牵制效果，又要避免武工队过早暴露。旅部为此提供有限的武器弹药支持，但大部分装备需武工队自行从敌军处获取。
在敌后活动的前夜，武工队进行最后准备。队员检查武器装备，熟记联络信号与撤退路线。武忠义召集全体会议，强调行动纪律与应变原则。吕修文虽非正式队员，但也旁听了此次会议。夜幕降临后，武工队分批离开根据地，潜入日军控制区域，开始执行他们的特殊使命。他们的行动将直接影响主力部队能否获得宝贵的休整时间，也关系到新根据地能否在敌后站稳脚跟。