当王维若(沈傲君 饰)与于老师返回山口之际，她们目睹了邵班长及其战友已然牺牲的场面，日军的尸首亦横陈遍地。王维若牵起于老师的手迅速撤离，二人必须怀揣勇气继续前行。另一处，赵大鲁(丁海峰 饰)途经贾家峪村时，从贾旺财媳妇怀中接过了那名婴儿，他亦在持续寻觅保育院的下落。王维若回到孩子们中间后，向他们说明邵叔叔等人前去抗击日寇，余下的路途需由他们自行完成。田小二与其他孩童并未对前方的艰险感到畏惧。孩子们注意到王维若和于老师眼中含泪，于老师则忧虑贾旺财可能再度出卖他们，并指出胖婶言语过多。距离李家村尚有两日行程，途中所遇情形皆难以预料，于老师提议折返以寻求祁政委的庇护，但王维若表示反对，她坚持要前往李家沟。
赵大鲁在路途上为保护婴儿，先令马匹卧倒再乘坐上去。荒郊野外难以觅食，婴儿因饥饿而啼哭不止。赵大鲁听见羊叫声后悄然靠近，将羊捆缚起来。那只羊恰好处于哺乳期，赵大鲁将羊奶挤出盛入葫芦中喂食婴儿，并为其取名棒棒。另一边，祁豆豆向吕振邦询问邵叔叔是否已经牺牲，田小二内心明白他们已遇难，吕振邦不便直接回答，转而向孩子们阐明道理。王维若请于老师带领孩子们歌唱，以分散他们的注意力。
冈村下令活捉保育院的孩童，企图以此胁迫八路军作战部队。赵大鲁牵着马匹抵达保育院暂歇之处，他一眼便认出了王维若，并取出祁政委的书信。王维若集合队伍后，察觉赵大鲁带来的羊乃窃取所得。赵大鲁要求众人更换衣物即刻出发，王维若接过了赵大鲁手中的婴儿。吕振邦认出那婴儿正是自己曾接生的邦邦，并从其身上发现了那枚被穿透的核桃。田小二主动找赵大鲁交谈，自称年方十五，赵大鲁看出他志向不凡，田小二则表示不愿仅与女性们待在一处。
日军计划在半路拦截保育院队伍，清水认为活捉他们应无困难。赵大鲁催促王维若立即动身。此时，李呼噜模仿田小二变魔术却吞下了弹壳，吕振邦让他平躺休息，并安排胖婶寻找野韭菜让其服下，准备待李呼噜排便后再观察情况。日军通过飞机空降特种兵，随清水一同执行任务。于智华将干粮送给赵大鲁，并提及曾听闻他进行手术的事迹。日军在贾旺财引领下踏上寻找保育院的道路，贾旺财尚不知其媳妇已离世。王维若曾听人讲述吕振邦的事迹，得知吕振邦曾为诸多重要人物诊治。待李呼噜排出弹壳后，众人整理行装准备继续前行。
这段历程中，每个人都面临着各自的考验与抉择。王维若的坚定引领着保育院在危机中寻找方向，赵大鲁的果决与应变能力在荒野求生中体现出来，而孩子们则在颠沛流离中逐渐成长。日军的追捕如同阴影般紧随其后，使得每一次停留都充满风险。人际间的信任与猜疑交织，如于老师对贾旺财的担忧、王维若对赵大鲁来意的审视，都在动荡的环境中显得尤为微妙。医疗知识的运用，如吕振邦处理李呼噜误吞弹壳的情况，展现了在资源匮乏条件下依靠经验的应对方式。整个队伍在不断的移动与调整中，试图在战火纷飞的夹缝中维系一丝生机与希望。未来的路途依然未知，但前行本身已成为他们共同的使命。