在南方某省份公安厅内部，一间位置隐蔽的询问室内，警官杨华(王茜 饰)正对一位外貌清丽、气质纯净的女性柳思思(周莉 饰)进行问话。柳思思所陈述的内容，是关于汉山市刑警支队长龙达(吴若甫 饰)在司法询问过程中对她实施“性侵犯”的举报细节。督察处处长史杰(张潮 饰)静坐于房间角落，全程保持冷静观察的姿态，未发一言。柳思思在描述中提供了一项关键信息，指称龙达的颈部留有被她抓伤所致的痕迹。史杰随即出示了龙达的照片，柳思思对此进行了明确指认。
视线转向汉山市。刑警支队长龙达正与他培养了三年的青年探长徒弟马玉等人，共同筹划一项缉毒行动预案，部署对毒贩的抓捕工作。龙达将一个装有十公斤毒品的皮箱，亲手交予他经营多年的线人赵东，并仔细检查了赵东身上佩戴的窃听装置，整个过程，马玉在一旁注视。当一行人准备前往预定交货地点时，龙达突然中途下车，改为让赵东独自驾车前往。这一举动被马玉看在眼中。
在预定的缉毒现场，马玉等人意图冲入毒贩巢穴，却被龙达出手阻拦。行动间隙，龙达接到女儿龙小菲(陈小妹 饰)打来的电话，询问摇头丸的外观特征，龙达因此情绪失控，大发雷霆。电话另一端的龙小菲感到十分失望。此时，毒贩方面临时变更了交货地点，龙达下达指令，要求队伍继续跟踪。
队伍抵达第二处现场。马玉等人率先扑入，却发现赵东已不知所踪，不仅人员失踪，十公斤毒品也下落不明，行动以失败告终。现场地面上，只遗留下一只被踩踏损毁的窃听器。丢失如此大量毒品属于重大责任事故，龙达内心充满懊丧，同时更为线人赵东的安危感到深切忧虑。现场角落蹲踞着一个行乞者，其神情显得颇为怪异。龙达当即下令，将这名“叫化子”带回警局进行审查。
省公安厅厅长与杨华进行了一次谈话。厅长指出，龙达在汉山市的人际关系网络错综复杂，而史杰因过去曾在汉山市工作多年，这一背景既可能成为调查的有利条件，也可能潜藏着因旧识而徇私的隐患。此外，厅长对汉山市局内部是否存在包庇龙达的情况表示关切，希望杨华在执行任务时能随时保持监督与提醒。厅长同时提及，对于汉山市的重要纳税企业仁昌集团所涉及的问题，需要进行秘密调查，并要求杨华谨慎处理。杨华接受了上述任务安排。
随后，厅长将新任女督察杨华正式介绍给督察处处长史杰。在前往汉山市的途中，史杰向杨华介绍案件相关情况。史杰初步认为，柳思思的举报目前仅能作为例行调查项目处理。接着，他出示了两封来自汉山市保险公司经理宋大福的举报信函：第一封信举报仁昌集团存在不法问题；第二封信则撤回了前一次的举报，并提供了新的信息，指称汉山市刑警支队支队长龙达曾向其索贿三十万元。
杨华随后向马玉等人了解此前缉毒行动的具体细节。马玉提及龙达当时未直接冲入现场，在杨华的追问下，马玉对于具体原因言辞闪烁，未能清晰说明。杨华向马玉强调了丢失十公斤毒品的严重性质。基于现有线索，史杰与杨华向汉山市局施加压力，促使局长高青山与龙达进行“摊牌”。高青山局长作出决定，先将龙达暂时羁留在其办公室内，并指派马玉负责看守。
高青山局长与龙达进行谈话。龙达对丢失毒品的重大失误作出了沉痛的检讨。他得知省厅督察当日已抵达市局，便询问此次是否针对自己进行审查，并主动提出上交警徽与配枪。高青山局长未给予明确答复，龙达随即将自己的手枪放置于办公桌上。
另一方面，史杰与杨华前往举报人宋大福的住所进行调查。宋大福起初否认了自己先前举报信中的内容，随后又突然改口，证实了关于龙达为销案而“索贿”三十万元的指控。正当史杰与杨华对此转变感到疑惑之际，宋大福毫无征兆地倒地不起。史杰与杨华大为震惊，立即将宋大福送往医院进行紧急抢救。
与此同时，被羁留在办公室的龙达，其随身携带的呼机响起。龙达不顾在场马玉及另一名警察的阻拦，强行离开警队。他根据线索追踪赵东，一路跟至赵东家中，在那里与一名手持棍棒的嫌疑人发生激烈搏斗，最终将嫌疑人击毙。事后，龙达打电话通知了刑警队。
史杰在获得高青山局长批准后，带队对龙达的住所依法进行搜查。在龙达家中，调查人员搜出了一本存折，经前往银行核查，确认其中存有三十万元款项，被认定为赃款。此外，家中还搜查出了若干贵重的金银首饰。龙达的女儿龙小菲当时也在搜查现场，目睹这一切后，精神受到了强烈刺激。
医院传来消息，经抢救无效，宋大福最终不治身亡。史杰与杨华就此情况向高青山局长进行了汇报。随后，两人迅速赶至赵东家所在的现场，将龙达带回警局。高青山局长正式宣布，对龙达施行“双规”措施。龙达依规交出了自己的警徽、警用手枪、手机以及呼机。
在接下来的问讯过程中，史杰与杨华对龙达展开讯问。龙达对针对他的各项指控一概予以否认。然而，史杰与杨华都清晰地观察到，龙达的脖颈部位存在明显的抓伤痕迹。讯问期间，龙达提到了自己与史杰之间过往存在的矛盾与过节。就在此时，龙达的呼机再次响起，屏幕上显示着代码信息：“202”（代表砖窑）和“313”（代表生命危险）。龙达见状骤然跃起，抓起呼机和手机便向门口冲去。史杰上前阻拦，被龙达击倒在地，龙达趁机逃出了警局。杨华上前将倒地的史杰扶起。