史杰(张潮 饰)与杨华(王茜 饰)对龙达(吴若甫 饰)展开审讯。杨华刚开口陈述，便被龙达抬手制止。龙达以连贯的语流，逐一陈述了内心积聚的所有疑问。陈述完毕，他以平稳的语调总结道，此刻他唯一明确的是自己的身份：龙达，一名警务人员。警方对野玫瑰夜总会实施了突击搜查并予以查封。在事发现场，史杰与杨华进行案情研判。杨华经过分析，排除了仁昌集团涉嫌参与毒品交易的疑点。为深入查明仁昌集团的真实背景，他们认为宋佳丽是一条关键线索。走投无路的冷野云寻求孙铁的协助，孙铁指令其铲除宋佳丽。
龙达被与一名绰号“叫化子”的人员共同关押在同一间羁留室内。“叫化子”对外界事态了如指掌，并以一种怪异的方式对龙达进行要挟。当龙达听到“叫化子”口中竟提及叶楠(谭小燕 饰)的名字时，情绪骤然激动，对“叫化子”实施了殴打。“叫化子”并未还击，始终面带笑容注视着他。龙达转而向警卫高声呼喊，声称有重要情况需要汇报。经查，“叫化子”系战略间谍人员，史杰与杨华遂共同对其展开审讯。“叫化子”在审讯中反诬，声称所有相关言论均为龙达向其透露。
杨华着手对宋佳丽进行调查，过程中遭遇冷野云。为保护宋佳丽，杨华在冲突中负伤，并被对方擒获。宋佳丽随后向警方报案。得知消息的史杰感到十分焦急。赵东通过寻呼机与龙达取得联系。由于史杰无法解读通讯中的暗号，遂将龙达提出问询。龙达看到暗号“404”后，神色骤变，当即指出杨华处境危险。龙达进而提出条件，要求必须由自己亲自参与行动。史杰同意了这一要求。史杰向高局长请示，经高局长批准，龙达与史杰一同前往营救杨华。他们在第一处约定地点与赵东会面。赵东提供了绑架杨华的具体位置，史杰随即调配警力向该地点进发。在第二处地点，史杰与龙达经过奋力搏斗，成功将杨华解救出来。赵东趁乱逃脱，龙达未能追上，返回后告知史杰，他必须去追捕赵东。史杰运用策略，默许了龙达的离开。
叶楠带领龙小菲(陈小妹 饰)逐一寻访当年她与龙达共同到过的各处地点，最终来到了他们昔日的居所。龙小菲不断询问父亲龙达与叶楠过往的种种，叶楠也乐于向龙小菲讲述当年的往事。待全部讲述完毕后，龙小菲态度突然转变，不再理会叶楠。龙达返回其秘密居所，柳思思(周莉 饰)见到他后异常兴奋。柳思思提出希望与龙达一同远走他乡，但遭到了龙达的拒绝。龙达要求柳思思带他寻找英子。柳思思将龙达带至某间酒吧，并从一名服务员处探听到英子隐蔽的住处。龙达前往英子住处，在那里找到了赵东。龙达对赵东进行了严厉的斥责。赵东坦言，整个毒品贩卖网络的幕后指使者是冷野云。正是因为龙达致力于摧毁该贩毒集团，冷野云才设计陷害龙达。愤怒的龙达意图押解赵东前往警局，二人在警局门口发生争执时，赵东突然遭枪击身亡，飞溅的鲜血染红了龙达的面部。龙达一时愕然，继而感到强烈的悲愤。一旁的柳思思发出了惊恐的尖叫。龙达追出查看，发现他此前丢失的手枪被弃置于地上。
史杰接到龙达的电话，被告知赵东已死亡。龙达在电话中要求史杰妥善安葬赵东。史杰与杨华赶赴现场进行勘查，发现了赵东的尸体、弹壳及脚印等线索。杨华根据现场情况推断此事系龙达所为，史杰闻言陷入沉默，未发一语。杨华认为龙达仍有杀人灭口的嫌疑。杨华拉开车门，史杰沉默地坐进车内，车门随后被关上。