杨华(王茜 饰)与徐海宽就龙达(吴若甫 饰)牵涉案件的程度展开研判，两人均认为史杰(张潮 饰)目前处于龙达控制之下，局势已发展到相当严峻的地步。徐海宽向杨华提议对龙小菲(陈小妹 饰)进行审讯。在审问过程中，徐海宽以强硬的口吻质询龙小菲，要求她陈述在龙达身边曾目睹过哪些人员。龙小菲以倒叙方式回忆了自己跟随龙达期间所经历的欺诈、追逐、枪战以及流血事件。在叙述中，她无意间提及了叶楠(谭小燕 饰)这个名字。此时，杨华接到了龙达的来电。龙达在电话中提出以史杰交换龙小菲的条件。杨华接受了这一交换提议。徐海宽建议部署监控措施，但被杨华否决。史杰劝说龙达返回警局，两人借此机会清算三年来的恩怨纠葛，龙达则向史杰指出他们当前所处的实际境况。最终，龙达与史杰达成一致意见，决定一人处于明处，另一人隐匿于暗处，共同协作查明真相。龙达同时希望史杰能将此计划转告杨华和高局长。在幼儿园，史杰见到了龙小菲。龙达察觉有人跟踪，随即离去。龙小菲因未能见到父亲而流露出失望情绪。史杰回到警局后，室内众人皆注视着他，一时不知该如何开口。杨华要求史杰将整个经过以书面形式整理成报告材料。与此同时，徐海宽的下属追踪龙小菲至“老房子”附近区域后失去目标，随即向徐海宽汇报了这一情况。杨华通过调查锁定了叶楠。徐海宽则提审了郭为人。杨华对叶楠进行询问，试图探明她与郭为人同龙达之间的关系。调查结果显示，杨华发现叶楠实为郭为人的未婚妻。杨华与叶楠进行深入交谈，叶楠在谈话中意识到自己一生中最挚爱的人实为龙达。杨华最终成功引导叶楠说出了“老房子”的具体地址。龙小菲致电龙达，告知自己无处可去，只能前往已被查封的“老房子”，龙达与柳思思(周莉 饰)随即赶往该处。徐海宽亲自前往老房子进行搜查。此事被金秘书获悉。金秘书拨打了一通神秘电话。石峰怀疑龙达已取得黑匣子，命令“叫化子”火速赶往老房子。“叫化子”发现龙达与柳思思后，当即产生杀意。“叫化子”偷袭龙达并将其击晕后捆绑起来。柳思思出门时遭“叫化子”击倒，“叫化子”随后控制了龙小菲。“叫化子”挟持龙小菲，逼问黑匣子的下落。徐海宽赶到现场。徐海宽进门便看见被捆绑的龙达以及被胁持的龙小菲。徐海宽猛然扑向“叫化子”，两人扭打在一起，在近距离相互开枪射击数次，最终双双倒地身亡。龙达打电话报警后，带着龙小菲离开现场。柳思思要求一同离去，但遭到龙达拒绝。柳思思因此哭泣。柳思思随后与石峰会面，表示不愿继续参与此事。杨华接到电话后大为震惊，迅速赶赴现场，发现徐海宽与“叫化子”的尸体纠缠难以分开。史杰与杨华跟踪张仁昌，来到安葬宋大福的墓地。他们发现宋大福、宋佳丽与张仁昌之间存在某种关联，当天正值宋大福六十七岁诞辰。宋佳丽向杨华痛陈其父宋大福与张仁昌母亲之间的往事。史杰与杨华经分析推断张仁昌实为宋大福的养子，并由此引出宋大福曾为张仁昌作伪证的依据。史杰从宋大福的日记本中发现涉及九月十六日这一特殊日期的记录，随即展开调查。通过琼海餐厅的老员工，史杰获悉每年九月十六日与宋大福会面的神秘人物正是张仁昌。龙达通过马玉联络史杰，双方会面后相互交换信息并进行解密分析，共同推断张仁昌策划一系列阴谋必然怀有重大的罪恶目的。龙达与史杰以交替陈述的方式回顾了整个事件的发展过程，一致认为查明九月十六日发生的事件以及黑匣子隐藏的内容是当前最重要的任务。两人商定分工：龙达负责寻找黑匣子相关证据，史杰则负责调查九月十六日事件。只是龙达对柳思思的动机与立场感到完全无法捉摸，史杰也表示对此难以理解。杨华察觉到史杰的个人行动，并就此对史杰提出警告。