在阎宝航(唐国强 饰)的轿车内部，康牧君与阎宝航进行着交谈。康牧君向阎宝航传达了一项来自“特种技术研究所”的分析结果。该机构对数量庞大的、已被破译的日军密电进行了综合研判，最终形成一个重要判断：日本军队预计在十二月上旬对美国在太平洋地区的舰队实施突然袭击。当晚，阎宝航将一份机密文件交予李正文，并指令他必须即刻动身前往红岩村。 在军统谭文强(邵汶 饰)的办公处，黎永庄前来汇报。黎永庄陈述，陈非的死亡是由军统内部人员所为。阎宝航的住所附近，原本已有戴笠秘密派遣的人员在进行长期监视，目标直指阎宝航及其相关人员。陈非的出现干扰了那名潜伏者的原有部署，并且两人之间还产生了冲突。由于军统的行动人员并不知晓陈非是谭文强安插进去的，于是便将这个制造了麻烦的陈非清除。谭文强闻讯后深感震惊，他未曾料到戴笠同样在对阎宝航实施监控，而自己对此却毫不知情。他随即压低嗓音，表达了对戴笠的强烈不满，同时也只能接受这一既成事实，感到无可奈何。 某家餐厅内，谭文强设宴邀请梁栋(夏凡 饰)与卢林一同用餐。谭文强试图借饮酒来排遣愁绪，不仅接连饮尽杯中酒，话语也比平日显著增多。此时，阎宝航与几位友人步入餐厅，他看见梁栋后，便走上前去热情地致意。已带醉意的谭文强要求梁栋将自己介绍给阎宝航认识。双方握手之后，阎宝航态度大方地表示，谭文强这一桌的餐费由他来承担，随后便从容地离开了。 在大明公司，谭文强突然到访，与阎宝航展开了一番言辞交锋。谭文强分析认为，当初阎宝航是通过卢波(景珂 饰)与德国武官建立联系，继而采取欲擒故纵的策略进入相关酒会，从而获取了德国即将进攻苏联的关键情报。此后，又利用两部电台相互作为掩护，进行情报传递工作。阎宝航以略带讽刺的语气称赞谭文强的推理过程颇为严谨，但遗憾的是，其所提出的观点缺乏能够站得住脚的实际证据。阎宝航进一步以嘲讽的口吻询问谭文强，他来到此地讲述这些内容，戴笠是否知情。谭文强顿时无言以对，只得带着恼怒的情绪离去。 自此，企图杀害阎宝航的想法便牢牢占据了谭文强的思绪。无论是在阎家宅邸的外部，还是在大明公司附近，抑或是那些阎宝航时常出入的餐厅、茶楼、饭店内外，都开始频繁出现谭文强如同孤狼般独自徘徊的身影。 夜晚，阎宝航正在自己的房间内沉思，李正文走了进来，将一张小纸条递交给他。阎宝航阅读完纸条上的内容后，随即将其焚毁。他告知李正文，周恩来(刘劲 饰)同志认为，关于日军即将袭击美国太平洋舰队的情报应当是可信的，该情报已经上报给了党中央。 在大明公司，梁栋突然前来，在与阎宝航对上预定的接头暗语后，随即告知对方，自己一直是遵照红岩村的指示，在暗中为阎宝航提供协助，并提到了刘国平、徐仲航等相关事件。梁栋进一步告知阎宝航，目前谭文强已经制定了一项暗杀计划，打算在阎宝航前往南山的时候，派人假扮成抬滑竿的农民，将其摔下山谷，因此嘱咐阎宝航务必千万提高警惕。 戴笠将谭文强召至自己的办公室，拿出了谭文强所拟定的那份刺杀阎宝航的计划书。谭文强见到计划书，感到十分惊愕。戴笠命令谭文强忘记这个计划，并表示自己也会当作从未见过这份计划。戴笠同时宣布，谭文强所负责的那项绝密任务也到此终止。谭文强脸上流露出无奈、沮丧与失望交织的复杂神情。 在军统办公室内，谭文强尝试往露露咖啡馆拨打电话，却发现陶祖佑已经不在那里工作。谭文强随即前往陶祖佑的住处，却沮丧地发现那里早已人去屋空，陶祖佑不知所踪。 凌晨时分，梁鸿钧家中的电话突然响起。来电者是阎宝航。这一次，是阎宝航让梁鸿钧赶快起身收听收音机里的广播。太平洋战争爆发了。
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