梁栋(夏凡 饰)驾驶的吉普车内，阎宝航(唐国强 饰)获悉，军统系统内部并未存有涉及日本关东军的有效情报，然而据传闻，军令部第二厅曾耗费巨额资金获取过部分关于关东军的资料。阎宝航指示梁栋继续设法接近相关渠道或进行探查，同时表明自己计划调整方向，依据中英两国军队间既定的情报交换机制，尝试从英国或美国方面寻找可能的情报线索。在大明公司的办公场所，比尔与阎宝航就商业事务进行洽谈，阎宝航提及现有一位友人有意进行一笔情报交易，并愿意支付高昂费用。比尔询问该情报所涉领域，阎宝航告知其内容与日本在东北地区的活动相关。比尔应允即刻着手探查货源。
于第二厅的一间办公室内，阎宝航与一位旧识交谈，这位友人表示愿意再次协助阎宝航，进一步深入打听相关消息。在二厅办公楼的走廊中，阎宝航不期而遇迎面走来的谭文强(邵汶 饰)。当晚，在阎宅，阎宝航吩咐李正文设法通知梁栋，约定次日下午进行会面，具体的方式与地点梁栋知晓。次日下午，在美军俱乐部，阎宝航如约与比尔相见。比尔说明，依据《雅尔塔协议》的相关规定，此类情报交易属于苏联的范畴，英国与美国均无兴趣涉足，因此其友人手中并无此物。此外，比尔推测阎宝航意图进行的这笔交易，或许是在为共产党或苏联方面效力。阎宝航佯装惊讶，表示此言确有道理，自己亦以放弃这笔生意为妥。
江畔，阎宝航告知梁栋自己日前偶然遇见谭文强。梁栋简要叙述，谭文强数年前因不明缘由触怒戴笠，致使戴笠对其完全失去信任，在军统内部被闲置长达一年。其后，第二厅划归戴笠管辖，戴笠便将其调遣至该处。在大明公司办公室，阎宝航接到第二厅那位友人的来电，对方称曾有一批详尽的军事资料，内容大抵关乎关东军状况。阎宝航内心暗自欣喜，表示军事方面的材料亦可查阅，自己总需向陈诚部长有所交代。友人随即告知，这些资料现今已全部转移至第三厅。
谭文强于当日来到第二厅阎宝航那位友人的办公室，以客气的口吻自称是阎宝航的朋友，询问阎宝航近日有何事务。友人将阎宝航的需求如实相告。在阎家茶楼的雅间内，李正文引领梁栋到来。梁栋将一份第三厅所有可能与东北情报存在关联的人员名单交予阎宝航。阎宝航浏览名单后，未发现任何相识者，因而感到相当忧虑。梁栋提及，副厅长刘群据说是陈诚的亲信。梁栋表示，既然该资料现存于第三厅，而自己又对该处环境较为熟悉，可凭借其军统身份尝试获取。
谭文强寻见梁栋，指出阎宝航正试图接触与东北相关的情报。梁栋态度平淡地回应，认为此事与己无关。阎宝航于一家餐厅的雅间约见王化一，饮茶期间谈及刘群。王化一表示刘群亦是东北籍人士，自己与此人相识，但高崇民同他的关系更为密切。阎宝航闻之大喜。
在第三厅档案室，梁栋出示身份证明，要求调阅档案。管理员完成登记手续后，梁栋得以进入，却发现更为机密的档案被锁于另一房间内，无法进入。梁栋观察周围地形后，悄悄拨开一扇窗户的插销，预留了进出的通道。当晚，于林园举行的一场官方酒会上，因国民党六届一中全会闭幕，宋子文新近当选为行政院长。酒会进行期间，阎宝航与宋美龄在乐曲声中共舞，阎宝航注意到陈诚正与孙科等人交谈，便向宋美龄表示，陈诚曾因自己前往第五十兵工厂一事产生误解，虽然后来仍允许自己返回政治部工作，但彼此间的隔阂始终未能消除。同一夜晚，梁栋试图从预留的窗户进入档案室，却发现那扇窗户已被重新锁闭。