徐妙云(俞飞鸿 饰)身处庵堂之中，情感牵绊并未断绝。她为建文帝撰写了一首蕴含隐晦寓意的诗作，借助信鸽传递至建文帝手中。建文帝收到由信鸽携来的诗笺后，推测徐妙云必然隐匿于民间，遂决意亲自前往民间探访。建文帝与太监王铖改换装扮，扮作书生与书童模样，沿途寻访踪迹。途中感到饥饿难耐，只得前往一户正在举办婚庆的人家，假称是远方表亲，借此获得饮食招待。风雨交加之际，建文帝与王铖被征作劳工参与水渠修缮工程。待天气转晴，建文帝坐于溪畔反复推敲徐妙云所留诗笺，骤然领悟徐妙云应藏身于一座名为“紫云”的庵堂之内。
此时黄子澄、齐泰派遣的刺客正在四处搜查徐妙云的下落，最终在紫云庵发现了她的踪迹。侍女红杏外出采购食材时，遇见徐辉祖派遣的搜查队伍，误认为对方是前来追捕她们的人员，急忙带领徐妙云遁入山林躲避。刺客纵火焚烧紫云庵，待建文帝抵达时，只见庵堂已化为焦黑废墟，此景令他遭受沉重打击。徐妙云与红杏流落市井街头，被当地恶霸衙内看中，强行掳入府邸，威逼立即成婚。危急时刻，追踪而至的刺客目睹此景，本欲刺杀徐妙云，不料最终丧命的却是作恶多端的衙内。
当地县官提审徐妙云与红杏时，恰被建文帝看见。建文帝闯入公堂意图施救，反被县官下令关入死牢。县官从建文帝身上搜出玉玺，方知眼前乃是当朝天子。他索性采取极端手段，将建文帝、徐妙云及红杏押往刑场准备处决。千钧一发之际，御林军及时赶到刑场解救皇帝，并将县官就地正法。
燕王府内，燕王正在筹划谋反事宜，其密谋被长史葛诚暗中听闻。建文帝深夜潜入毓秀宫探望徐妙云。徐妙云得知燕王已脱离险境，心中悬石方才落地。建文帝察觉徐妙云仍心系燕王，不禁产生妒忌之意，宣称燕王既想争夺江山又想夺取美人，而自己既不会让出江山也不会放弃美人。