徐达揭开礼盒的瞬间神情骤变，盒中赫然呈现一只蒸鹅。他立即意识到这是靖己对他采取的行动，因食用蒸鹅将导致背疮毒性发作而丧命。徐达以悲怆的姿态将鹅肉全部食尽，随后果然毒性发作而离世。徐妙云(俞飞鸿 饰)与徐辉祖等人身着孝服，在灵堂内哀恸哭泣。朱元璋(鲍国安 饰)得知消息后迅速赶到，陷入深切悲痛，并下达命令以隆重礼仪安葬徐达。三个月后，一辆牛车承载着年迈的刘伯温返回故乡。刚抵达家中，刘伯温便躺入儿子事先准备的棺木内。他清楚地认识到，朱元璋在饯行宴席的酒菜中投放了慢性毒药，此刻毒性已然发作。刘伯温在棺材里停止了呼吸，大明王朝最后一位开国功臣就此逝世。朱元璋将一根剔除所有硬刺的黎杖抛给朱允炆(高虎 饰)，表示以往朱允炆总是畏惧这根黎杖上的尖刺，如今已将所有硬刺去除，可以放心交予他，从此便能安枕无忧。朱元璋病情加重时，要求朱允炆代理朝政，并为其操办婚事迎娶马氏。新婚当夜，朱允炆却让新娘独自留在新房，他的思绪始终萦绕在徐妙云身上，甚至首次上朝时所戴的皇冠也要请徐妙云亲手为他佩戴。朱元璋听到朱允炆谈及削藩计划时忽然警觉，他为朱允炆准备了一只密封的铁盒，交付给贴身太监保管，嘱咐将来朱允炆遭遇危难时可打开此盒依照其中计策行事。