古董店主人马全德带着满足的神情将菩萨说法图仔细包裹妥当，口中低声哼唱着秦腔曲调。此时约翰猛然踹开房门闯入屋内，周身散发着凌厉的气势。县衙之内，秦文玉(万弘杰 饰)回忆起同年友人曾提及，敦煌境内有一处值得探访的场所，名为千佛洞，严知县对此表示遗憾，认为秦文玉行程仓促，恐怕无法亲自前往观赏。秦文玉则有意为已故兄长举办一场超度法事。清晨的日光从三危山对面的山脊缓缓显现，宕泉河沿岸的红柳丛呈现出如同火焰燃烧般的色泽。透过丛生杂乱的蒿草望去，往昔极为宏伟的莫高窟如今已显露出残破衰败的景象。
马全德意识到自己引发了祸端，于是寻至王道士处，请求安排藏身之所以躲避风头。严知县陷入沉思，在堂中缓缓踱步。忽然间，他转身凝视衙役，指令其次日更换便装，在远处跟随秦老爷，暗中执行护卫职责，因千佛洞一带并非安全之地。王有祥对大刚言道，你与杏花年岁均已不小，应尽早完婚以使双方家庭安心。他表明自己并不贪图财物聘礼，只需托请媒人前来提亲便可。冯大刚则回应，只要能够寻回那幅画作，次日便迎娶杏花进门。
贝克与姜念慈俯身于桌案前，仔细察看一幅当地舆图，试图从中找出千佛洞可能埋藏宝物的洞窟位置。严知县正与秦文玉对坐弈棋。严知县坦言确实存在某些隐情，目前尚不能全然透露，待真相大白之时，必将完整告知。面对秦文玉的坚持，严知县只得表示无奈，任由其按自身意愿行事，居住时日亦不作限制，并承诺必将言行一致，不再追问。急促的马蹄声掠过红柳丛，秦文玉策马向前疾驰。
抵达红柳沟四脚蛇居所，秦文玉高声呼唤“四脚蛇”并推门而入，随即怔在原地——四脚蛇已然气绝。一柄匕首深深刺入其背部，刀柄上附着少许狼毛。秦文玉留意到这些狼毛，推测此事可能与胡杨存在关联。在王道士住处，马全德翻检着一叠古代经卷，神情如同获得稀世珍宝。王道士进屋见状，大为震惊。秦文玉来到大把式家院前，推开那扇摇摇欲坠的院门进入其中，环顾四周——院落内仅有一片狭小的菜地。