千叶以东北青年张克杰的身份作为伪装，抵达敦煌从事绘画活动。当地女子燕子与一位被称为傻子的人，对这位伪装成张克杰的来客怀有善意，以友人般的诚挚态度予以接待。在敦煌县府的室内场景中，吴连成从门外匆忙跑入，气息尚未平复便汇报道：县长。梁墨琰(巍子 饰)已经抵达敦煌境内。陆敬儒听闻后情绪颇为振奋，接连称好，并立即指示通知地方上具有声望的政界人士与富庶商贾，迅速筹备迎接事宜。于顺泰当铺内，孙掌柜扬起手，重重地掴了面前伙计一记耳光。这名伙计正是此前被派往窦黑子山寨打探消息的那位。孙掌柜将双手背在身后，在屋内来回踱步，愤然道：此次竟被窦黑子爽约，实在可恼。
敦煌县城时值黄昏，户外传来一连串鞭炮的喧闹声响。浓烈的硝烟气息在历史悠久的街巷间弥漫扩散。一条写有“欢迎著名画家梁墨琰携夫人莅临敦煌光大敦煌艺术”字样的横幅完整地展现在视野中。县长陆敬儒带领当地知名人士与乡绅贤达上前迎接，说道：梁先生，梁夫人，久闻大名，诚挚欢迎诸位到来。他随即介绍身旁一人：这位是敦煌商会会长，同时也是“茂源商行”的经营者陈宜忠先生。酒楼之内洋溢着欢愉的谈笑之声，为梁墨琰夫妇接风的宴席正处于气氛热烈之时。陆敬儒在席间表示：当前国家正值危难之际，墨琰兄能够毅然决定返回祖国，并将弘扬我敦煌文化艺术视为自身责任，此举实在非同寻常，令人深感钦佩。宴饮结束后，梁墨琰夫妇被安排至陈宜忠府邸暂作休憩。
陡峭的山壁与石窟之前，一列马车沿着道路蜿蜒行来。梁墨琰与苏清平自车上步下。两人面前，透过白杨树摇曳的枝梢，可见无数开凿于悬崖壁面上的洞窟，其分布如同蜂巢般密集繁复。梁墨琰与苏清平完全被眼前恢弘的景象所吸引，内心充满感慨：经历诸多艰难险阻，终于抵达了敦煌莫高窟。此时风声渐起，裹挟沙尘的风暴猛烈地掠过莫高窟区域。他们遂在皇庆寺旁一间残破的小屋内安置下来，由此开始面对一系列新的挑战与考验。梁墨琰夫妇到来的消息，引起了燕子与傻子的注意；同时，经过伪装成千叶的张克杰，也悄然向皇庆寺所在的位置靠近。