敦煌地区发生动荡，瓜州民众纷纷向敦煌迁徙。难民的持续涌入进一步加剧了敦煌的不稳定局面。曹顺德大人与方天佑(黄海冰 饰)早已将西域令人忧虑的局势上奏朝廷，然而朝廷方面始终未有回音。尽管各方势力尝试结成同盟以共同应对危机，却未能获得诸位藩主的积极回应。曹顺德明确表示，梅朵(陈好 饰)的婚事已无法继续拖延。李元昊(唐国强 饰)在攻占瓜州之后，迅速率军返回，于敦煌城外驻扎下来，对城池形成威慑之势。李元昊、旺荣、张长街三人骑马同行，计划前往曹府商讨护送瓜州迎亲队伍的相关事宜。途中遭遇回鹘刺客的袭击，所幸有惊无险，最终安全抵达曹府。珍娘与梅朵对于和亲之事同样想不出妥善的解决办法，旺荣的固执与张扬性格，以及方天佑的才学、儒雅风度加之其朝廷官员的身份，使得姐妹二人难以抉择。曹顺德与方天佑将李元昊一行人送出府外，李元昊提出以三日为限，等待最终答复。曹顺德对此作出承诺，方天佑则沉默地点头示意。张将军坚决主张诛杀李元昊，认为其军队一旦失去首领必将陷入混乱。这一冒进的提议被曹顺德与方天佑共同劝阻。随后，曹、方二人前往三界寺拜访无尘法师寻求指点。此时，寺内正在进行紧张的凿洞藏经工作。曹顺德与方天佑跟随法师步出山门，为确保莫高窟藏经洞的万全，法师提议增派精锐兵力加强守卫。曹、方二人同时表示了赞同。返回节度使府邸后，曹顺德负责选定镇守莫高窟的将领，方天佑则主管藏经相关事务。方天佑在房中踱步，显得心事重重，梅朵此时走了进来。梅朵将自己即将出嫁的消息告知方天佑，意在试探其反应，方天佑一方面出言宽慰梅朵，另一方面流露出情感上的愧疚之情。梅朵请求方天佑为自己做出决定，方天佑却不敢承担这份责任，梅朵随即转身离去，留下方天佑长时间怔怔出神。