旺荣返回驻地时胸中愤懑难平，个人颜面与尊严皆遭受折损。张权趁机煽动旺荣与敦煌之间的敌对情绪。旺荣随即调集军队陈列于敦煌城外，立誓要与敦煌展开决战。局势骤然紧张，方天佑(黄海冰 饰)既肩负朝廷维护西域安宁的旨意，又因对梅朵(陈好 饰)怀有深切牵挂，故而主动请缨出城与旺荣进行和谈。方天佑独自一人抵达旺荣军营，张权急切试图以私人交情与公务便利为由，劝说方天佑通融让步。方天佑始终坚守立场，未作任何妥协，旺荣遂将方天佑扣押作为人质。
此时，节度使府邸门前，文武官员依次疾步进入，每人脸上都笼罩着凝重的神色。大厅之内，曹顺德与张将军对于李元昊(唐国强 饰)与旺荣大军逼近边境、战事一触即发的态势感到深切忧虑。梅朵意识到争端因己而起，战火即将波及整座城池，于是决心亲自前往与李元昊、旺荣周旋调解，并准备骑马出城。曹大人及时赶到城门处，劝阻公主，指出对方求婚仅为托词，其真实意图在于图谋敦煌城郭。曹大人随即登上城楼远眺敌情，部署防卫以应对来犯之敌。
曹府之中，珍娘与梅朵相互倾诉内心思绪，姐妹间深厚的情感难以尽述。二人既为敦煌未来的命运感到忧心，也为迫在眉睫的战事而焦虑不安。敦煌城外已陷入一片混乱，厮杀呐喊之声震彻天地。张将军未获指令便擅自率领部队冲向旺荣营地，企图抢占先机击溃对方。然而旺荣早已有所防备，暗中设下埋伏。张将军出师不利，遭遇挫败后仓皇撤退，幸得曹大人出城接应，方使其脱离险境。
将张将军救回府内后，曹大人对其身为将领却擅自调动军队、导致兵力折损的行为予以严厉斥责，并施以鞭刑惩戒。张将军承受刑罚时痛苦不堪，珍娘与梅朵目睹此景，内心倍感痛惜。旺荣因预先部署而赢得首战胜利，李元昊则对旺荣掳走方天佑一事极为不满。李元昊要求方天佑引领车辆前往旺荣处代为请罪，此举令旺荣愈加感到军师张权的谋略高明，遂顺势将张权推出，引荐予李元昊相识。
值此纷乱之际，敦煌城内人心浮动，各方势力交织博弈。曹大人于城头持续观察敌军动向，同时协调城内防务，力求稳固守备。梅朵虽被劝阻出城，然其心中救城之念未曾消减，仍暗中思索化解干戈之策。珍娘则于府内安抚众人情绪，并协助照料伤患，展现沉稳之态。张将军受罚后虽暂留府中养伤，但其部属的士气已受动摇，曹大人需同时整饬军纪与鼓舞人心。
城外旺荣因初战告捷而气焰更盛，李元昊虽对旺荣有所不满，然鉴于当前形势亦需倚重其兵力。张权周旋于旺荣与李元昊之间，凭借机敏言辞逐步巩固自身地位。方天佑于敌营中虽处羁押状态，仍秉持使节之责，伺机观察局势演变。敦煌存亡系于一线，城内城外皆笼罩于紧张氛围之中，每一次决策与行动都可能左右战局走向，决定这座古城之命运。