《珍珠衫》单元中，蔡河发生决堤事故，酿成严重灾害。仁宗皇帝命令包拯(金超群 饰)彻底调查水灾形成的原因，并追究其中是否存在人为责任。都水监许固与主簿杜平向包拯报告，水患的根源在于王公大臣们在蔡河两岸私自建造楼台水榭，导致河道被侵占而受阻。公孙策(范鸿轩 饰)通过进一步勘查，发现堤坝溃决实际是因施工时偷工减料造成，而背后的主使竟是杜平的舅舅罗琼。罗琼因恐惧罪行暴露，请求杜平的父亲杜斌前去拜见庞太师(牛飘 饰)，并将一件珍珠衫作为礼品进献给庞贵妃，希望通过庞贵妃的影响力来化解危机。然而正是这件珍珠衫，让包拯顺藤摸瓜，不仅查清了溃堤的真实原因，还牵连出一桩陈年未决的悬案。
在《庞妃有喜》单元里，日本天皇将静香公主送至大宋进行和亲，被仁宗册封为和妃。庞妃时常与和妃交往，却遭到和妃暗中派人下毒，导致庞妃不幸流产。仁宗皇帝此时已被和妃所迷惑，当和妃自己也突然流产时，庞妃便被怀疑为谋害皇嗣的凶手。仁宗命令包拯进入宫廷调查此事，包拯经过周密查证，最终揭露了日本藤原家族企图篡夺大宋江山的阴谋。原来冷泉天皇只是傀儡，实际政权由藤原幕府掌控，静香公主奉幕府之命来到大宋，目的是要使大宋历代储君皆具备日本血统，最终实现大和民族吞并大宋的野心。
《狄青招婿》单元叙述了枢密使狄青为选拔人才戍守边疆、抵御契丹入侵而举办武举，并邀请包拯担任陪考官。武科状元凌云相貌英俊、气度不凡，但展昭(何家劲 饰)在观察其枪法时，察觉其中隐约带有契丹武士的特征。经包拯深入调查，发现武状元凌云与武榜眼季磊实为契丹派来的奸细。更为复杂的是，新科武状元凌云已被选为狄青的准女婿，狄青因此陷入忠义与亲情难以两全的困境。
《翻龙劫》单元则追溯往事：仁宗皇帝幼年时因“狸猫换太子”一案，由八王爷在府中抚养长大。八王爷之子赵祥自幼对仁宗照顾有加，两人感情深厚，犹如一母所生。然而如今仁宗继承大统，成为大宋皇帝，赵祥却仅位居四品宗正寺卿，心中逐渐产生强烈不满。他认为倘若当年父亲将自己送入宫中取代仁宗，那么早已掌握大宋天下。极度的嫉妒催生怨恨，赵祥设计了一系列阴谋，先后陷害艾虎(王莎莎 饰)、公孙策、展昭等人，更使仁宗产生误判，下旨几乎错杀包拯。所幸八王爷深明大义，毅然揭穿了赵祥的阴谋，避免了皇室内部的争斗演变为朝廷的浩劫。