狄青之女狄婷自童年起便修习武艺，立下志愿要嫁与武状元为妻，这令狄青对她格外钟爱。狄青的姐夫八王爷曾规劝他，指出官场不同于战场，需提防奸佞之人的妒忌与陷害。为增强军队实力并培育将领人才，王丞相协同狄青及兵部侍郎叶森共同上奏，建议设立武举考试以选拔人才，这一提议获得了仁宗皇帝的批准。狄青携狄婷前往拜会包公，包府上下众人对狄青父女均抱有好感。一伙盗匪在茶馆实施抢劫时，被正在此处饮茶的凌云与季磊当场击毙。武科大考开幕在即，狄青邀请包公担任副考官一职，而展昭(何家劲 饰)与狄青彼此欣赏、意气相投，就此结下了跨越年龄的深厚友谊。