阅读完公孙策(范鸿轩 饰)呈递的书信后，包拯(金超群 饰)并未从中察觉任何值得怀疑的线索。鉴于提供密报之人是袁杰麾下的部属，若轻率与之会面，势必引起袁杰的警觉。因此，包拯决意以巡边军使的公开身份前往视察边防军务，借此名义顺理成章地与那位告密者相见。当包拯面见袁杰时，随行的展昭(何家劲 饰)问及袁杰受伤的情况，袁杰表示那仅是陈年旧伤，并不妨碍自己领兵作战。包拯随后提出要巡视由秦风所统领的步军，袁杰便指派副将雷通陪同包拯一行前往。实际上，这位秦风正是向朝廷秘密举报之人。展昭向包拯陈述了自己的看法，他认为袁杰并未刻意隐瞒受伤的事实，由此可推断其性格较为直率；袁杰反应激烈，主要是担忧包拯会因此认为他无力胜任指挥之职，进而导致朝廷对其统帅大军的能力产生怀疑。基于这些观察，展昭判断袁杰通敌叛国的可能性较低。
另一方面，袁杰唯恐包拯将自己受伤之事上报朝廷，故而催促公孙策设法尽快医治好自己的手臂伤势。与此同时，在朝堂之上，御医周岩向皇帝奏报，称庞贵妃已怀有身孕，皇帝闻讯后极为欣喜。包拯在秦风处获得了指证袁杰通敌叛国的两份密函，并同时得知两名传递密函的信差已被当场处决。秦风声称密函中留有袁杰的亲笔签名，包拯遂决定先设法获取袁杰的笔迹进行核对，之后再作进一步判断。
后宫之中，和贵妃差人向庞贵妃赠送了纸鹤，表示为庞贵妃祈福。庞贵妃因此决定劝说皇帝前往大和宫探望和贵妃，皇帝应允了此事。皇帝自大和宫离开后，和贵妃断言皇帝必定会再度前来。由于取得了袁杰涉嫌叛国的证据，展昭前往寺庙寻找公孙策，请他返回驿馆协助鉴别密函真伪。包拯则希望公孙策与艾虎(王莎莎 饰)在为袁杰诊治时，能由艾虎伺机获取袁杰的笔迹样本。而从大和宫离开的皇帝，其神态似乎显得有些心神不定，思绪纷扰。整件事态在多方线索的交织下逐步推进，各方人物均依据自身的立场与目标展开行动，使得情势在平静表象下暗流涌动。包拯的调查工作虽取得初步进展，但真相的厘清仍需更多确凿证据与审慎推断，而宫廷内部的微妙互动亦为全局增添了不可预知的变数。