包拯(金超群 饰)与王丞相共同向皇帝呈递奏章，汇报溃堤弊案的进展。该案主谋均已依法惩处，相关堤防完成重建工程，违规建筑亦在拆除过程中。听闻这些消息，皇帝感到十分宽慰。随后皇帝颁布旨意，任命杜平担任宁乡知县，此地正是杜平的故乡。王丞相向包拯说明，派遣其担任贺契丹正旦使的职务，目的在于让他借此次出使之机，暗中调查边关守将涉嫌通敌叛国的案件。公孙策(范鸿轩 饰)告知艾虎(王莎莎 饰)，由于两人并无正式官职，无法随同包拯前往契丹，但必须赶赴真定府协助包拯办理案件。包拯对众人宣布，朝廷收到密报，指控镇守北疆的将军袁杰存在通敌叛国的嫌疑。为彻查此案，枢密院特任命他为巡边军使。凭借这一职务，包拯能够代表枢密院巡视军政事务，并行使对武官的赏罚职权。因包拯离京，开封府日常事务暂由少尹冯廷代理。
日本方面递交国书，表达希望与大宋缔结盟约的意愿，并提出将天皇之姐静香公主以和亲名义送至大宋，成为皇帝嫔妃。但皇帝态度坚决，拒绝接纳异族女子入宫。面对这一局面，王丞相只得寻求八王爷协助。八王爷应允前去劝说皇帝。经过八王爷的劝导，皇帝最终同意纳静香公主为妃。庞贵妃通过喜鹊得知，皇帝已应允静香公主入宫，且内侍省在后宫为其修建了一座名为大和宫的庭院，册封其为和贵妃。
包拯派遣公孙策与艾虎前往真定府调查袁杰的相关情况，自己则前往契丹境内。公孙策装扮成游方郎中，艾虎假扮药童随行，二人抵达真定府后暂居于一座寺庙。包拯一行人到达契丹与大宋交界地带，展昭(何家劲 饰)出示国书，使团顺利进入契丹境内。喜鹊欲前往大和宫探望和贵妃，在宫门处遇见丁公公。丁公公告知她，皇帝已下令封闭大和宫门户，禁止任何人出入。丁公公希望喜鹊能向庞贵妃转达请求，将其调往珍晟宫当差。
为深入调查袁杰案，公孙策与艾虎在真定府展开细致探访。他们以行医问诊为掩护，接触当地军民，收集关于边关守备与将领风评的线索。寺庙成为临时据点，二人白日外出查访，夜间整理所得信息。公孙策凭借医术与多人建立联系，艾虎则观察市井动态，留意军中人员往来。真定府作为北疆重镇，军政情况复杂，二人行动需极为谨慎，避免打草惊蛇。
包拯使团进入契丹后，按礼节进行正旦祝贺事宜，同时暗中探查边关通敌案件的契丹方面线索。展昭负责使团护卫与外交文书交接，包拯则借巡边军使身份考察边境防务，与契丹官员进行必要接触。契丹境内局势微妙，包拯需平衡外交使命与秘密调查，既要维护两国礼节，又要搜集袁杰案的关键证据。使团行程经过周密安排，表面进行常规拜访，实则留意边境驻军动态与人员往来痕迹。
皇宫之内，大和宫虽已建成，但因皇帝禁令形成特殊局面。庞贵妃通过喜鹊了解后宫动态，丁公公的请求反映宫内人事关系的复杂性。皇帝对和贵妃的安排体现其对待异族和亲的谨慎态度，后宫格局因此产生微妙变化。各宫人员关注此事发展，内侍省执行皇帝命令的同时，也需协调后宫日常事务。这些情况构成案件调查的朝堂背景，与边关事务形成间接关联。
包拯在契丹的调查逐步推进，公孙策与艾虎在真定府的探访也取得进展。两条调查线路并行开展，通过秘密渠道传递信息。边关防务、将领言行、边境贸易等细节被逐一记录分析。案件涉及军政多个层面，调查过程需梳理人员关系、物资流动与文书往来。包拯作为巡边军使行使监察职权，为查案提供合法依据，使调查能在不惊动嫌疑对象的情况下系统推进。整个调查网络覆盖朝堂、边关与契丹多方，逐步勾勒案件全貌。