当张玉贞(金泰熙 饰)返回之际，其母已然落入赵家奴仆掌控之中。李焞(刘亚仁 饰)为协助玉贞脱困，刻意引开追踪的兵士，幸得东平君适时抵达施以援手，并将其救出。东平君同时告知，福善与许积亦在搜寻李焞踪迹。李焞随即折返寻找玉贞，然玉贞已被他人带走。
赵夫人意图以烙刑在玉贞面部留下印记，其手段颇为狠戾。正当刑具即将施加之际，赵师锡出面制止了此举。福善与许积原以为李焞不会现身，目睹其及时返回宫廷参与新年大典后，心中颇感不甘。李焞虽明晰南人集团诸多作为，然此时仅能故作不知。
玉贞思及母亲所受苦难与李焞曾作出的承诺，决意定要使母亲脱离贱籍。她寻至赵师锡处，表示应允进入宫廷担任宫女，并承诺将满足赵师锡所提要求。玉贞决定进入宫内针纺房，因其擅长制衣技艺。赵师锡言明尚未知玉贞表现如何，故暂不免除尹氏贱籍，但可安排其担任外居奴婢。对此安排，玉贞表示接受。
李焞特意召见许积，声称自身遭遇行刺，并命许积调查事件真相。此刻他领悟到先皇所处境遇，即便知晓实情，有时亦需掩饰认知。赵夫人对玉贞厉声斥骂，玉贞则坦然陈词，称入宫决定乃为家族荣光考量，赵夫人闻此方不再追究。
许积、福善等人决议将事态扩大，使众人知晓君王缺乏自主力量。对于张炫所提策略，许坚不以为然，此举令张炫颇为不悦。张炫向赵师锡表露心中图谋，并以利益相诱，希冀接走玉贞，然遭赵师锡拒绝。赵师锡告知玉贞已入宫廷，正接受大王大妃栽培。
李焞前往宗庙祭祀时，不再以帘幕遮面，决意与民众共担艰辛。前来捉拿玉贞的张炫于街市遇见李焞，得知玉贞与李焞早有渊源，遂转变原有意念，深感此事得来颇为轻易。玉贞谒见大妃，一番跪拜试探令大妃对其颇为赏识。
玉贞抵达芙蓉亭却与张炫相遇。张炫询问其与李焞确切关系，玉贞仅称彼此为数次会面之友。张炫虽默许玉贞入宫，仍告诫其莫妄想脱离自身掌控。在张炫协助下，玉贞兄长张希载重返朝鲜。尹氏仍忧虑玉贞入宫后境况，希载归来令三人欣喜非常。
太后获得仁敬刺绣后甚为不满，困惑当下应行之事。她携仁敬“巧遇”君王，并嘱君王善待仁敬。李焞带仁敬投掷剑壶，对于母亲请求未能置之不理，然对仁敬坦言政治婚姻仅需表面维持即可。仁敬闻之心伤甚深。
金万基拜见太后，言及君王仍不愿前往中殿。太后表示只需其能有效牵制南人势力，君王自然便会前往。仁显与侍女们共同插花，聆听众人议论仁敬失宠之事，内心却异常平静。
李焞与许积对弈，许积趁机提及后日乃其花甲寿宴，邀请君王莅临。李焞亦借此机会要求调遣赵玄武入宫。李焞深知参与宴会将临风险，暗中命令卫队长玄武率兵支援。闵维重知悉赵玄武即将入宫，神色沉静，教导西人集团静候时机以期再起，坐收渔利之效。
李焞获知许积花甲宴宾客名录，除金万基外，所有掌兵权者皆将到场。李焞所持胜算在于玄武能否及时抵达。仁显迎接继母到来，对父亲深远用心表示理解，闵维重深感欣慰。
玉贞入宫首日便见识针房首领千尚宫之威严。她在宫中结识首位好友严诗英。幼时故交慈京认出张玉贞，此时她亦为针房宫女。李焞思念玉贞，坚持穿着玉贞所制衣物，并将短剑暗藏袖中。东平君告知李焞尚未联络到玄武，然信号已然发出。
玄武正疾驰返回，途中遇河流阻隔只得绕行陆路，许积父子则已部署妥当。因慈京挑唆，玉贞在针房遭受众人欺凌，被辱骂身份卑贱并被驱离针织房。玉贞只得重新清洗遭众人践踏之衣物，委屈之际望见飞扬彩布，更添对李焞思念。
许积父子与福善联合众人签署盟约誓言，然张炫心中另有谋划。李焞面见许积，讽其花甲宴权势显赫。许积寿宴之上，许坚下令舞剑祝寿，宴席间杀机暗伏。张炫暗中唤出东平君，指出“项庄舞剑，意在沛公”之局。东平君急欲营救李焞，张炫称已来不及，然其早有安排。
张炫安排侍女向君王奉茶时，于茶杯底部书写“项庄舞剑”四字警示。李焞察觉暗示后神色未变，继续参与宴席进程。宴间乐舞渐起，许积父子不时观察君王反应，气氛渐趋紧张。玄武率部绕行陆路时遭遇多道关卡，每处皆需验明身份，行程因而迟滞。
针房之内，玉贞清洗衣物至深夜，严诗英悄然前来相助。两人交谈间，玉贞得知宫廷诸多隐秘规矩。慈京见二人亲近，面露不豫之色。尹氏于宫外居所日夜祈祷，希冀女儿平安。张希载多方打探宫廷消息，试图建立人脉以助妹妹。
大王大妃召见玉贞，考察其刺绣技艺后颇为满意，吩咐千尚宫多加教导。千尚宫表面应承，私下对玉贞仍多刁难。仁敬于宫中独处，回想君王言语暗自垂泪，然思及家族责任又强振精神。闵维重与西人众臣密议，认为当前宜保持观望姿态。
金万基担忧君王安危，暗中调派亲信侍卫加强宫廷戒备。许积府邸周围伏兵暗藏，只待信号发出。张炫于宴席角落静观其变，手中把玩酒杯似在等待时机。东平君焦虑望向宫门方向，期盼玄武尽早抵达。
李焞袖中短剑触手生凉，面上仍维持从容笑意，与许积谈论古今典章。许积言语间多次试探君王心意，李焞皆巧妙应对。舞剑者步伐渐近，剑光闪烁映照宴席灯火。侍女再次斟茶时，手指轻叩杯壁三下，李焞会意颔首。
玉贞于针房窗边遥望宴席方向，心中莫名不安。严诗英询问其故，玉贞摇头未语。慈京与数名宫女窃窃私语，目光不时瞥向玉贞。千尚宫巡视各室，见玉贞伫立窗边便出言斥责，命其专心劳作。
玄武部队终抵城外，然城门守卫以宵禁为由拒绝开启。玄武出示令牌厉声呵斥，守卫方不情愿地启动门闸。许坚向父亲使眼色，示意时机将至。福善举杯向君王敬酒，言辞恭敬却暗藏机锋。
张炫缓步移至宴厅侧门，向侍从低语数句。侍从悄然退下，不久后宴厅外传来轻微骚动。李焞举杯回敬众臣，衣袖拂过案几时，短剑柄端微露寒光。东平君手指紧握佩刀，目光扫视全场。
仁显于寝殿内翻阅书卷，忽闻远处隐约传来乐声，执书之手微微停顿。闵维重府中，西人众臣皆未安寝，静候宫廷消息。太后处灯火通明，金万基正禀报宴席状况。大王大妃已就寝，玉贞仍于针房劳作，指尖被针刺破亦未察觉。
河流对岸，玄武部队终于全部渡河，疾驰马蹄声打破夜色寂静。许积府内宴席渐入高潮，舞剑者旋转腾挪，剑锋寒光流转。李焞缓缓放下酒杯，指尖轻触袖中短剑。张炫嘴角微扬，似笑非笑地望向舞剑之人。杯底字迹在烛光下若隐若现，宴席之上暗流汹涌，各方势力在这花甲寿宴中展开无声较量。宫墙内外，无数双眼睛注视着这场关乎权力格局的夜宴，每个人都在等待最终结局的揭晓。