时值七九河开时节，林场少年秦大陆(连奕名 饰)与绰号活塞的霍赛(吴军 饰)在与农场子弟的冲突过程中结识了王卫东。当王卫东不慎落水时，秦大陆无视河水的凛冽寒意，奋力将其救起并带回自己家中。目睹王卫东瘦弱的身形，秦大陆心中涌起深切怜惜，几个少年很快便亲密无间，仿佛已然成为一家人。
三位少年同时被少女曼珠所吸引。她身上独特的异族气质以及略显成熟丰盈的体态，令三人皆为之着迷。霍赛天性内向羞涩，秦大陆却已开始主动向曼珠靠近，毫不掩饰地表达自己对她的好感。
林场此时传来警报，称有人盗伐林木，而引路者正是素有盗林恶名的王有福。然而，当护林员秦向阳——即秦大陆的父亲——与林场公安霍明达——即霍赛的父亲——带领人员上山实施抓捕时，警觉性极高的王有福早已提前逃离。霍明达在此刻猛然忆起，王卫东正是王有福的儿子。
待大队人马撤离后，王卫东在山坳处找到了脚部受伤的王有福。王卫东对父亲的行径感到极度失望，两人之间爆发了激烈的争执。次日，王有福留下一些钱财后再次不告而别。三位少年决定前往山中结为异姓兄弟，曼珠与霍赛的妹妹红英也一同前往见证。
结拜仪式结束后，众人在下山途中遭遇一头孤狼。秦大陆冒险在林中点燃火把，升起的烟雾引起了瞭望塔中秦向阳与霍明达的注意。两人对孩子们如此冒险的举动感到极为气恼。情绪激动之下，秦向阳掴了王卫东一记耳光。王卫东愤然离去，秦大陆则埋怨父亲错怪了王卫东。为躲避父亲的追打，秦大陆在慌乱中不慎踩塌了早已腐朽的房梁。
天气即将转坏，面对秦向阳修缮房屋的申请，代理场长老杨却摆出官僚姿态，含糊其辞。被激怒的秦向阳决定独自进入山林采伐木料。而与此同时，王有福正带领另一伙盗猎者藏身于山洞中躲避风雪。