卫东表达了陪同曼珠返回草原的意愿，大陆娘从话语中察觉到了隐含的深意。由于饭馆正处于新开张阶段，卫东难以抽身离开，最终由霍赛(吴军 饰)陪伴曼珠匆忙赶回了猎民点。
尽管两人昼夜不停地赶路，却依然错过了与老奶奶见最后一面的机会。曼珠沉浸在巨大的悲痛之中，在送别老奶奶之后，她恳求莫日根能够再次猎取一张貂皮，用以换回老奶奶生前的那顶帽子。此事过后，曼珠回到家中便一病不起。
霍赛了解到曼珠失去了那顶珍贵的帽子，于是在各处张贴寻物启事，这一行为被治安队员当场发现并制止。王姐看到遍布各处的启事后主动来到曼珠家中，言谈间流露出对曼珠未能遵守承诺的不满。
曼珠急忙代替霍赛表达歉意，并请求王姐应允，用一顶崭新的帽子换回原先的那一顶。王姐被霍赛对曼珠所表现出的真挚情感所打动，最终同意了这一交换。
霍赛因私自张贴启事而受到处罚，被责令上街清理自己张贴的所有告示。曼珠在街上找到了正在受罚的霍赛，面对如此窘境，霍赛仍不忘出言安慰她。曼珠从霍赛的眼中看到了对自己深切的怜惜，两人目光交汇之际，一种难以言喻的情感在彼此之间悄然滋生并流动。