王一刀投身于造反派组织，在肖家宅院中逐渐成为能够左右局面的关键人物。杨老三(孙红雷 饰)在屋顶架设无线电天线时，肖长功(刘佩琦 饰)前来传达包科长(纪军 饰)的口信，告知造反派正在策划针对他的行动。杨老三误以为师兄仍在用惯常的方式恫吓自己，并未将警告放在心上。德虎与擅长舞蹈的姑娘玉满互生情愫，两人感情真挚，时常相伴。王一刀终日在外参与各类政治运动，德龙对她疏于照料女儿红红的行为日益不满，夫妻间的隔阂持续加深。某日，德豹偶然发现王一刀持有一把手枪，这个发现使得肖家众人开始对这个女人保持戒备。
随着生产活动陷入停滞，人们日常的重心转向向毛主席表达忠诚。肖长功放下锻造锤，绘制了一幅描绘毛泽东故乡韶山的宣传画。杨老三则在一柄小锤上錾刻了蕴含毛泽东诗词的微型雕饰。曾经为电影《罗密欧》担任配音的工人小罗如今成为造反派头目，他立即看中了杨老三制作的这柄小锤，命令其再生产十把相同的器物。杨老三以数量过多将导致价值贬损为由予以回绝。老包在旁提醒他，造反派正在筹划对他的整治行动。关于杨老三偷听境外电台广播的风声逐渐收紧，肖长功劝说他暂时外出躲避。然而杨老三不合时宜地再度提出与肖玉芳(陈小艺 饰)确立关系的事宜，引发肖长功的愤怒并再次严词拒绝。
造反派队伍对肖家进行了一次查抄，得知消息的杨老三匆忙将一张与苏联专家的合影藏入院门前树上的鸟巢中，并郑重嘱咐宝亮不得向任何人透露此事。“罗密欧”将杨老三家中的天线判定为无线电发报设备，进而怀疑他是苏联修正主义特务，随后派人将杨老三逮捕。肖长功与肖玉芳感到焦虑不安，难以预估事件的严重程度。老包奉命外调杨老三存在一位台湾舅父的情况，他在调查过程中竭力为杨老三开脱责任。肖长功前往关押师弟的牛棚探望，杨老三并未过多担忧自身处境，反而再次提及与肖玉芳结婚的请求。他向肖长功表示，自己愿意承担所有后果，以防止事态波及肖家兄妹，同时委托师兄尽快转移藏在树上的物品。肖玉芳不顾风险，毅然前往关押地看望杨老三。