法兰西通过军事压力迫使越南方面签署了《顺化条约》。清廷获悉此事后,多项政策的制定逐渐倾向于主战一方。张佩纶前往天津拜会已返回驻地的李鸿章(李雪健 饰),试图劝说他加入主战阵营。李鸿章敏锐察觉到朝廷态度的转变,便顺势而为,呈递奏折表明“主战”立场。与此同时,两江总督左宗棠也上奏朝廷,建议组建“恪靖定边军”,并派遣旧部王德榜前往西南地区增募十个营的兵力,以便随时支援中越边境可能发生的战事。黑旗军与清廷关系不睦,唐景崧向刘永福(常戎 饰)提出建议,劝其自立为王,但遭到刘永福坚决拒绝。由于越南战局失利,北宁城失守,西太后(潘虹 饰)颁布懿旨,由醇亲王取代恭亲王执掌枢要,并任命孙毓汶为军机大臣,对军机处进行改组。同时下令逮捕临阵脱逃的云南巡抚唐炯升和广西布政使徐延旭。张佩纶因曾经举荐过这两人,上疏自请处分。西太后随后命令张佩纶以三品京堂身份前往福建,协助办理军务;张佩纶感激皇恩,决心施展抱负,连续撰写十余道奏折,详尽阐述海防方略。同一时期,李鸿章通过政治中间人、天津海关税务司洋员德璀琳的斡旋,与法国使臣福禄诺在天津共同签订了《中法会议简明条款》。以上信息来源于相关历史记载。