刘伯承(刘之冰 饰)执笔书写，将信件寄予汪荣华(王嘉 饰)。二人约定在河畔相见，互诉衷肠。在甘南的曲子镇，刘伯承与汪荣华正式结为夫妇。此后，红军实现了胜利会师。随着抗日战争全面爆发，红军奉命改编为国民革命军第八路军，刘伯承被任命为第129师师长。战士单战对红军改编一事心存抵触，打算返回家乡务农，被文采儿(丁咛 饰)劝阻。从洛川参加会议归来的刘伯承，命令单战穿上新配发的军装，并对他进行了耐心的说服工作。刘伯承开始研究日军的有关资料，为接下来的战斗进行准备。陈赓与李达前来汇报关于抗日誓师大会的筹备情况，刘伯承对此给予了具体而细致的指示。次日，天空下起大雨，陈赓和李达考虑将誓师大会延期举行，但被刘伯承制止。在大会现场，刘伯承冒着大雨正式宣布了部队改编的命令，并下达了更换军帽的指示。全体官兵怀着不舍的心情，逐一摘下了原有的红军帽，换上了带有青天白日徽记的军帽。蒋介石派遣特使前来，刘伯承判断其中可能设有圈套，于是安排李达出面接待。刘伯承召集了陈赓等各级指挥员进行授课，详细讲解应对日寇的“五行”战术，使陈赓等人获得了深刻的启发。李达将蒋介石的信件转交给刘伯承。阅读信件后，刘伯承感到十分愤怒，随即向朱德报告了这一情况。朱德与彭德怀以嘲讽的口吻议论，认为蒋介石此举如同蚊子想要叮咬菩萨，实在是认错了对象。此时，日军向忻口和娘子关等地发动了进攻。毛泽东(王晖 饰)根据战局变化，及时对作战策略进行了调整。第129师奉命向太行山地区进发。在黄河渡口，国民党的司务官以各种理由进行推诿拖延，刘伯承对其严加斥责，并警告要以汉奸罪名予以惩处。司务官慌忙调集船只，使得第129师得以顺利渡河。部队抵达太原后，刘伯承与阎锡山举行了会面。