彭德怀在研究了129师实施的破击作战后，从中获得启示，决心筹划一场规模更为宏大的破击战役。这一作战构想得到了毛泽东(王晖 饰)的批准。随后，百团大战正式拉开帷幕。战役初期，日军在八路军的猛烈攻势下难以组织有效抵抗，陷入被动。在一次具体战斗中，单战所部包围了一股日军部队。面对日军的投降请求，单战未予接受，下令将包围圈内的敌军全部歼灭。此事发生后，刘伯承(刘之冰 饰)当即作出决定，撤销了单战担任的副司令职务。八路军在战役中取得的显著战果令毛泽东感到振奋，他随即向彭德怀作出指示，要求其继续组织一至两次战斗行动。根据这一指示，129师继而发动了榆辽作战。
职务被撤后，单战被调往385旅担任司号员。在前往报到的路途之中，他恰遇日军部队正在追击杨梅等数名地方干部。单战当即出手相助，经过战斗，将这股日军全部消灭。鉴于此次表现，陈锡联命令单战前往第11连，担任司号员并同时代理连长职务。另一方面，徐向前奉命前往延安参加第七次全国代表大会的预备会议，刘伯承委托他将刘太行一同带往延安，交由朱德抚养。临行之际，刘太行表现出超乎年龄的坚定态度，此情此景令其母汪荣华(王嘉 饰)深感伤感。
此时，日军突然调集兵力，对八路军根据地发动大规模扫荡，其进攻矛头直指八路军总部及129师师部所在区域。彭德怀随即下达命令，要求129师展开反扫荡作战。刘伯承接到命令后作出部署：指令385旅第十四团火速赶往桥上、人家岩地区，阻击进犯麻田的日军，以掩护北方局及总部机关的安全转移；同时命令385旅主力部队开进至辽县、温城以南地域，386旅则进至武乡东田、韩壁一带，分别阻击从辽县、武乡方向进犯的敌军。单战率领第11连奉命运动至总部侧背方向，在执行警戒任务时，发现一股日军企图偷袭。他立即将部队分为两路进行夹击，最终将这股偷袭的日军全部歼灭。
日军在扫荡中还将目标对准了黄崖洞兵工厂。刘伯承命令陈赓率领所属部队执行阻击任务。陈赓部成功将约五百名日军包围于关家垴地区，关家垴战斗由此打响。在此战中，129师部队遭受了严重伤亡。鉴于战况不利，刘伯承决定先行撤离战场，以期另寻有利战机。但这一建议遭到了彭德怀的否决，彭德怀坚持要求部队继续攻击，务必歼灭被围之敌。陈赓为此向刘伯承表达了不满情绪。刘伯承随后通过电话与彭德怀进行沟通，试图劝说其放弃强攻计划，双方在电话中发生了激烈的争执。战役的进程与高级指挥员之间的决策分歧，共同构成了这一时期复杂的军事斗争图景。