日军第二十师团向昔阳地区推进。刘伯承(刘之冰 饰)察觉到敌军某联队处于孤立无援的深入状态，决定在黄崖底一带将其歼灭。这项作战任务被赋予772团执行。刘伯承亲自向徐深吉传达了作战指令，同时命令771团予以协同配合。在黄崖底的交战中，772团成功压制了日军部队，致使敌军难以组织有效反击。然而受复杂地形条件限制，实现全歼敌军的目标存在困难，刘伯承遂下令部队撤出战斗区域。数日后，汤恩伯获悉129师再度于广阳地区对日军实施伏击作战，内心深感敬佩，遂致电刘伯承表示慰问，并提出会面商谈的请求。刘伯承接受了这个提议。
此时太原已经失守。毛泽东(王晖 饰)指示八路军各部应迅速分散兵力，广泛发动群众，在敌后区域开展游击作战，着手创建以太行山脉为战略支撑的晋冀豫抗日根据地。第129师据此向晋东南地区深入展开活动。文采儿(丁咛 饰)前往769团参加报务专业集训，单战特别嘱咐前来接应的副团长汪乃贵务必注意保障其安全。张浩病情日益严重，刘伯承劝说他返回延安接受治疗，但张浩坚持留在前线。刘伯承随后致电倪志亮，派遣秦基伟等人前往正太铁路以南地区组建游击武装。与此同时，王新亭、宋任穷、刘志坚等指挥员也分别率领工作队积极发展游击力量，整体形势呈现良好发展态势。
刘伯承与张浩共同拜访了汤恩伯，受到对方热情接待。临别之际，刘伯承将部分缴获的军用物资赠予汤恩伯，汤恩伯则回赠了一批枪支弹药。在返回途中，队伍遭遇马蜂群袭击，单战主动掩护刘伯承和张浩撤离现场，自己身上被蜇出多处红肿。这次意外经历给刘伯承带来战术启示，他随即开办游击作战训练班，向指挥员们系统讲授包括黄蜂战、麻雀战在内的多种游击战术要领。此后，刘伯承派遣汪乃贵和单战前往昔阳地区，负责组建被称为汪支队的游击部队。